创业板风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
安徽舜禹水务股份有限公司
（AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.）
（安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行数量 4,116.00 万股，约占本次发行完成后股份总数
的 25.07%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 20.93元
预计发行日期 2023年 7 月 17日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 16,416.00万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2023年 7 月 21日
目 录
声 明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、常用词语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人板块定位情况...... 24
六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标...... 25
七、发行人选择的具体上市标准...... 26
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 26
九、募集资金运用与未来发展规划...... 26
十、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险...... 28
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况...... 37
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 53
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 53
五、发行人股权结构及组织架构...... 55
六、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司...... 56
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况...... 58
八、特别表决权股份或类似安排的情况...... 64
九、协议控制架构的情况...... 64
十、发行人股本情况...... 64
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 73
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况...... 79
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系...... 81
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、
监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国
证监会立案调查情况...... 81
十五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协
议及履行情况...... 82
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况...... 82
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接
持有发行人股份的情况...... 82
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 83
十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 85
二十、正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 86
二十一、发行人员工情况...... 92
第五节 业务和技术 ...... 95
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 95
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 ......113
三、销售情况和主要客户...... 154
四、采购情况和主要供应商...... 161
五、发行人的主要固定资产和无形资产等资源要素...... 168
六、发行人的核心技术及研发情况...... 193
七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力205
八、发行人的境外经营及境外资产情况...... 206
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 207
一、财务报表...... 207
二、审计意见和关键审计事项...... 214
三、影响经营业绩的重要因素...... 216
四、分部信息...... 217
五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 218
六、主要会计政策和会计估计...... 218
七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率...... 274
八、非经常性损益情况...... 277
九、主要财务指标...... 277
十、经营成果分析...... 279
十一、资产质量分析...... 309
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 337
十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 348
十四、持续经营能力分析...... 348
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 350
十六、审计基准日后的主要财务信息和经营状况...... 350
十七、报告期内的股利分配情况...... 353
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 354
一、募集资金运用基本情况...... 354
二、募集资金投资项目实施的必要性与可行性分析...... 356
三、募集资金投资项目具体情况...... 359
四、未来发展与规划...... 367
第八节 公司治理与独立性 ...... 372
一、发行人治理结构存在的缺陷及改进情况...... 372
二、发行人内部控制情况...... 372
三、发行人报告期内违法违规行为情况...... 376
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 376
五、发行人独立运行情况...... 376
六、同业竞争...... 378
七、关联方、关联关系及关联交易...... 379
第九节 投资者保护 ...... 398
一、股利分配政策...... 398
二、发行前滚存利润的分配安排...... 402
三、摊薄即期回报分析...... 402
四、特别表决权股份或类似安排的情况...... 408
五、协议控制架构的情况...... 408
第十节 其他重要事项 ...... 409
一、重要合同...... 409
二、对外担保...... 416
三、发行人诉讼或仲裁事项...... 416
四、控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人
员和核心技术人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 422
第十一节 声明 ...... 423
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 423
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 424
三、保荐人（主承销商）声明...... 425
四、发行人律师声明...... 427
五、审计机构声明...... 428
六、验资机构声明...... 429
七、验资复核机构声明...... 430
八、资产评估复核机构声明...... 431
第十二节 附件 ...... 432
一、备查文件...... 432
二、文件查阅地址和时间...... 432
三、与投资者保护相关的承诺...... 433
四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 458
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 461
六、募集资金具体运用情况...... 462
七、子公司、参股公司简要情况...... 467
八、投资者权益保护及股东投票机制的建立情况...... 467
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、常用词语
发行人、公司、股份公司、 指 安徽舜禹水务股份有限公司
舜禹水务
舜禹有限、有限公司 指 安徽舜禹水务实业有限公司，系公司前身
安徽昊禹 指 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）
北城水务 指 合肥北城水务投资基金（有限合伙）
天津滨海 指 天津市滨海城投建筑工程有限公司
兴泰光电 指 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司
亳州中安 指 亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）
滁州中安 指 滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）
池州中安 指 池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥中安 指 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）
安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司
安华基金 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司
国元基金 指 安徽国元种子创业投资基金有限公司
滁州分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司滁州分公司
浙江分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司浙江分公司
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