本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co., Ltd.
（深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座
厂房 1 层-9 层、B 座 1-7 层、C 座 1-9 层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票 70,175,439 股，占发行后总股本的
发行股数 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售
股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 11 月 29 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 280,701,755 股
保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 11 月 15 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示 ...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 13
三、本次发行概况 ...... 14
四、发行人主营业务经营情况 ...... 20
五、发行人板块定位情况 ...... 22
六、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 23
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 24
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 25
十、募集资金运用与未来发展规划 ...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险 ...... 27
二、与行业相关的风险 ...... 34
三、其他风险 ...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 37
一、发行人基本情况 ...... 37
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 ...... 37
三、发行人成立以来重要事项 ...... 48
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ...... 49
五、发行人股权结构 ...... 49
六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况 ...... 49
七、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上主要股东的基本情况...... 52
八、发行人股本情况 ...... 74
九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生
的影响 ...... 76
十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...... 76
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投
资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况 ...... 91
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近 2 年的变
动情况 ...... 91
十三、发行人员工股权激励及相关安排情况 ...... 93
十四、发行人员工情况及社会保障情况 ...... 94
第五节 业务与技术 ...... 100
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 ...... 100
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ...... 120
三、发行人产品销售情况和主要客户 ...... 173
四、发行人的采购情况和主要供应商 ...... 189
五、发行人主要资产的情况 ...... 203
六、发行人持有的主要业务资质和许可 ...... 218
七、发行人的研发创新及核心技术情况 ...... 223
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ...... 235
九、发行人境外开展业务的情况 ...... 235
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 236
一、注册会计师审计意见 ...... 236
二、经审计的财务报表 ...... 239
三、财务报表的编制基础及合并报表范围 ...... 249
四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ...... 249
五、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素 ...... 250
六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 251
七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 ...... 284
八、分部信息 ...... 286
九、非经常性损益 ...... 286
十、主要财务指标 ...... 287
十一、盈利能力分析 ...... 289
十二、财务状况分析 ...... 325
十三、现金流量分析 ...... 361
十四、资本性支出分析 ...... 366
十五、持续经营能力分析 ...... 367
十六、重大股权收购合并事项 ...... 367
十七、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 ...... 368
十八、盈利预测 ...... 369
十九、股利分配 ...... 369
二十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ...... 369
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 373
一、募集资金运用概况 ...... 373
二、募集资金的运用情况 ...... 374
三、募集资金对公司主营业务发展、未来经营战略、业务创新创造创意性
的支持作用 ...... 386
四、公司制定的战略规划 ...... 387
第八节 公司治理与独立性 ...... 391
一、公司治理结构及其运行情况 ...... 391
二、发行人内部控制制度情况 ...... 392
三、发行人报告期内违法违规情况 ...... 392
四、报告期内发行人资金占用和对外担保情况 ...... 394
五、面向市场独立持续经营的能力情况 ...... 394
六、同业竞争情况 ...... 396
七、关联方及关联关系 ...... 412
八、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响 ...... 421
九、报告期内公司关联交易决策程序履行情况及独立董事意见 ...... 422
十、减少和规范关联交易的制度及措施 ...... 423
第九节 投资者保护 ...... 425
一、本次发行前滚存利润的安排 ...... 425
二、发行人本次发行前后的股利分配政策 ...... 425
第十节 其他重要事项 ...... 428
一、重要合同 ...... 428
二、对外担保情况 ...... 433
三、重大诉讼及仲裁事项 ...... 433
四、发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高
级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 ...... 433
第十一节 声明 ...... 434
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 434
发行人控股股东声明 ...... 438
发行人实际控制人声明 ...... 439
保荐人（主承销商）声明 ...... 440
保荐人董事长声明 ...... 441
保荐人总经理声明 ...... 442
发行人律师声明 ...... 443
会计师事务所声明 ...... 444
验资机构声明 ...... 445
资产评估机构声明 ...... 446
验资复核机构声明 ...... 448
第十二节 附件 ...... 449
一、附件 ...... 449
二、附件查阅地点、时间 ...... 449
附录 1：与投资者保护相关的承诺 ...... 450
附录 2：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况 ...... 468
附录 3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明 ...... 470
附录 4：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 472
附录 5：募集资金具体运用情况 ...... 473
附录 6：子公司、参股公司简要情况 ...... 474
第一节 释义
在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称或术语具有如下特定含义：
一、普通术语
核达中远通、发行人、 指 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司，系由深圳市核达
公司 中远通电源技术有限公司于 2017 年 12 月 20 日整体变更设立
核达中远通有限、有限 指 深圳市核达中远通电源技术有限公司
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