301510 深市 固高科技

            首次公开发行股票并在创业板上市

                之上市公告书提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，固高科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发
行人”、“固高科技”）人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所创
业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
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一、上市概况

  （一）股票简称：固高科技

  （二）股票代码：301510

  （三）首次公开发行后总股本：40,001 万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：4,001 万股，全部为公开发行的新股
二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风
 险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出 投资决定。

    本次发行价格为 12.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》 等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

    根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），固高科技属于仪器仪表制造业（C40），
 截至 2023 年 7 月 27 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态
 市盈率为 40.03 倍。

    截至 2023 年 7 月 27 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                      T-4 日股票  2022 年扣  2022 年扣  对应的静态市  对应的静态
 证券代码  证券简称  收盘价（元/  非前EPS    非后EPS    盈率-扣非前    市盈率-扣非
                          股）      （元/股）  （元/股）    （2022 年）  后（2022 年）

300124.SZ  汇川技术    68.60      1.6223      1.2728        42.29          53.90

002979.SZ  雷赛智能    19.55      0.7116      0.4203        27.47          46.51

688188.SH  柏楚电子    212.02      3.2778      3.1857        64.68          66.55

002747.SZ    埃斯顿      22.68      0.1913      0.1111        118.56        204.14

                        平均值                                63.25          92.78

                  平均值（剔除埃斯顿）                        44.81          55.65

    数据来源：Wind资讯，数据截至 2023 年 7 月 27 日。

    注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

    注 2：2022 年扣非前/后EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

    注 3：由于埃斯顿 2022 年市盈率水平大幅度高于其他可比公司，本表增加列示剔除极值埃斯顿后可
 比公司市盈率平均值。

    本次发行价格 12.00 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的
 净利润摊薄后市盈率为 110.80 倍，高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益
 前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 55.65 倍，超出幅度约为 99.10%； 高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 40.03 倍，超出幅度约 为 176.79%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主 承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降， 并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长 远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话

  发行人：固高科技股份有限公司

  联系地址：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼 W211 室

  联系人：李小虎

  电话：0755-26737258

  传真：0755-26737236

    （二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

  保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  保荐代表人：赵龙、刘实

  联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

  电话：0755-23953869

  传真：0755-23953850

  （以下无正文）

（本页无正文，为《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                              发行人：固高科技股份有限公司
                                                            年    月  日
（本页无正文，为《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                              保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                            年    月  日