301510 深市 固高科技

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

    固高科技股份有限公司

        GOOGOL TECHNOLOGY CO., LTD.

 （深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室）
 首次公开发行股票并在创业板上市
          招股说明书

                保荐人（主承销商）

        （北京市朝阳区安立路66号4号楼）


                        声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                    本次发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A股）

                          本次公开发行4,001.00万股，占发行后总股本的比例为
发行股数                  10.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，不涉及股东公
                          开发售股票。

每股面值                  人民币1.00元

每股发行价格              12.00元

发行日期                  2023年8月2日

拟上市证券交易所和板块    深圳证券交易所创业板

发行后总股本              40,001.00万股

保荐人（主承销商）        中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期        2023年8月8日


                      目 录


本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 14

  一、重大事项提示...... 14

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17

  三、本次发行概况...... 17

  四、发行人的主营业务经营情况...... 19

  五、发行人板块定位情况...... 24

  六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 26

  七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...... 27

  八、发行人选择的具体上市标准...... 33

  九、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 33
第三节 风险因素 ...... 35

  一、与发行人相关的风险...... 35

  二、与行业相关的风险...... 40

  三、其他风险...... 42
第四节 发行人基本情况 ...... 44

  一、发行人基本情况...... 44

  二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...... 44

  三、发行人的股权结构...... 58

  四、发行人控股子公司、参股公司情况...... 59

  五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 69

  六、发行人股本情况...... 77

  七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 98
  八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及

  履行情况...... 107
  九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份


  情况...... 107
  十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况. 109

  十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ......110

  十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ......113

  十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......115

  十四、发行人员工及其社会保障情况...... 124
第五节 业务与技术 ...... 127

  一、发行人的主营业务、主要产品的情况...... 127

  二、发行人所处行业基本情况...... 147

  三、发行人的市场地位、发行人的竞争优势与劣势...... 169
  四、发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创

  新和新旧产业融合情况...... 182

  五、发行人销售情况和主要客户...... 185

  六、发行人的采购情况和主要供应商...... 187

  七、对主要业务有重大影响的资源要素构成...... 189

  八、发行人技术和研发情况...... 196

  九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 215

  十、发行人境外开展业务情况...... 215
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 216

  一、财务报表...... 216

  二、审计意见和关键审计事项...... 220
  三、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素、

  主要财务或非财务指标以及同行业可比公司的选取标准...... 221

  四、财务报表编制基础、合并范围及变化情况...... 223

  五、主要会计政策和会计估计...... 224

  六、非经常性损益明细表...... 243

  七、主要税种和税收优惠...... 244

  八、分部信息...... 246

  九、主要财务指标...... 246

  十、经营成果分析...... 248


  十一、资产质量分析...... 275

  十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 289

  十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项...... 298

  十四、盈利预测披露情况...... 298

  十五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...... 299
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 305

  一、募集资金运用基本情况...... 305

  二、未来发展规划...... 307
第八节 公司治理与独立性 ...... 310

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 310

  二、发行人内部控制制度情况...... 310

  三、发行人报告期初至今的违法违规行为及受到处罚的情况...... 315

  四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 315

  五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 315

  六、同业竞争...... 317

  七、关联方、关联关系和关联交易...... 318

  八、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见...... 339

  九、报告期内关联方的变化情况...... 340

  十、公司未来规范关联交易的具体措施...... 340
  十一、发行人参股公司管理制度，关于防范发行人与参股公司、与董事监
  事高管的共同投资企业，以及与实控人控制企业之间利益冲突、利益输送

  的制度措施及其有效性...... 341
第九节 投资者保护 ...... 344

  一、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序...... 344
  二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策

  的差异情况...... 344

  三、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排...... 348
  四、发行人尚未盈利或存在累计未弥补亏损时发行人控股股东、董事、监

  事和高级管理人员落实保护投资者合法权益的措施...... 348
第十节 其他重要事项 ...... 349


  一、重要合同...... 349

  二、对外担保...... 351

  三、重大诉讼或仲裁事项...... 351

  四、控股股东、实际控制人的守法情况...... 352
第十一节 声明 ...... 353

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 353

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 354

  三、保荐人（主承销商）声明...... 356

  四、发行人律师声明...... 358

  五、审计机构声明...... 359

  六、资产评估机构声明...... 360

  七、验资机构声明...... 361

  八、验资复核机构声明...... 363
第十二节 附件 ...... 364

  一、备查文件...... 364

  二、查阅时间...... 364

  三、查阅地点...... 365
  附件一：本次发行相关主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施. 365
  附件二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度

  的建立健全及运行情况...... 373

  附件三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 375

  附件四、募集资金项目运用情况...... 375

  附件五、投资者关系的主要安排...... 379

  附件六：发行人的专利及软件著作权...... 380

                    第一节 释义

  在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
一、普通名词释义
发行人、公司、本
公司、固高科技、  指  固高科技股份有限公司
股份公司
固高有限、有限公  指  固高科技（深圳）有限公司
司

实际控制人        指  李泽湘、高秉强、吴宏

香港固高          指  固高科技（香港）有限公司，曾用名华宇精控有限公司，发
                        行人第一大股东

                        2021年3月，为本次上市之目的，香港固高及固高有限进行的
                        股权重组，即香港固高回购注销部分股东所持其股份，继而
持股层级调整      指  该等股东或其指定的主体向固高有限增资；增资后，各股东
                        所持固高有限的股权比例与其对应股东原持有香港固高的股
                        权比例相同

北京股权中心      指  北京股权投资发展管理中心（有限合伙），发行人股东

光远自动化        指  光远自动化有限公司，发行人股东

澳门明杰          指  澳门明杰机械自动化有限公司，发行人股东

GRC              指  GRC SinoGreen Fund III, L.P.，发行人股东

合创润丰          指  成都合创润丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股
                        东

领汇基石          指  深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人
                        股东

香港固丰          指  固丰（香港）有限公司，发行人股东

湖北联想