广东思泉新材料股份股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大会批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,442.0334 万股，不低于发行后总股本的 25%，募集资金总额根据市场环境和询价情况最终确定。
本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，公司拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资 拟投入募集资金
1 高性能导热散热产品建设项目（一期） 思泉新材 26,997.81 26,997.81
2 新材料研发中心建设项目 思泉新材 8,200.00 8,200.00
3 补充流动资金 思泉新材 12,100.00 12,100.00
合计 47,297.81 47,297.81
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
二、募集资金具体运用情况
（一）高性能导热散热产品建设项目（一期）
1、项目概况
本项目预计投资总额为 26,997.81 万元，主要用于厂房建设和设备购置，本项目建成后，将提升公司人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜的生产能力，持续提升公司规模化经营优势，增强公司整体盈利能力，促进公司可持续发展。
2、项目实施的必要性
（1）满足下游市场快速发展需求，扩大市场占有率
随着 5G 商用化进程加速推进，我国 5G 行业进入快速发展阶段。5G 时代下
电子产品设计朝着轻薄化、智能化和多功能化方向发展，传输速度提高、数据量增大、功耗增加，发热量随之上升，上述发展对电子产品的散热性能提出了更高要求，电子产品的导热和散热能力成为决定产品市场竞争力的关键因素。以石墨材料为基础的散热模组具有优良的导热性能，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子领域，并逐步拓展至通讯基站、新能源汽车等新兴领域，下游行业的快速发展为散热模组打开了广阔的市场空间。
公司是国内高导热功能性材料领域的高新技术企业，具有较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源。5G 等下游行业的快速发展给公司提供了新的市场机遇，本项目的建设实施，有利于公司进一步扩大市场占有率和品牌影响力，满足市场需求，巩固行业地位。
（2）扩大生产能力，缓解产能不足问题
报告期内，公司产能利用率处于较高水平。随着 5G 等下游市场的快速发展，公司产能已经无法满足业务规模快速增长的需求，限制了公司的发展壮大。公司预计未来较长时间内销售仍将保持较快增长态势，若不能有效扩张产能，产品的供需矛盾将更加突出，产能不足将成为制约公司发展的重大瓶颈。
本项目的建设实施，将极大提高公司高性能导热散热产品的生产能力，有效缓解公司面临的产能不足问题，有利于公司保持持续快速健康发展。
（3）丰富产品线，增强盈利能力
目前，公司产品以人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜为主，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。随着下游应用领域的不断拓展，国内高导热功能性材料正经历快速发展期。公司不断丰富产品线，在巩固人工合成石墨导热材料市场竞争力的同时，积极拓展均热板、热管、纳米晶软磁合金、纳米防护膜等产品市场，保持公司盈利的可持续性。本项目的建设，将引进先进的生产和检测设备，扩大高性能导热散热产品的产能，增强公司竞争实力和盈利能力。
3、投资概算
本项目总投资 26,997.81 万元，拟全部使用募集资金进行投资。总投资的构成情况如下：
单位：万元
序号 名称 金额 比例
1 建设投资总额 24,926.64 92.33%
1.1 建筑工程费 10,820.19 40.08%
1.2 设备购置费 11,685.96 43.28%
1.3 设备安装费 584.30 2.16%
1.4 工程建设其他费用 649.21 2.40%
1.5 预备费 1,186.98 4.40%
2 铺底流动资金 2,071.17 7.67%
合计 26,997.81 100.00%
4、项目进度和安排
本项目建设期为 2 年，主要工作内容包括基础建设和厂房装修工程、设备购置及安装调试、原有设备搬迁、人员招聘与培训及试生产与验收等，具体建设进度安排如下：
建设期（月）
项目进度安排
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
实施方案设计
工程及设备招标
基础建设及装修工程
设备购置及安装调试
原有设备搬迁
人员招聘及培训
试生产
项目验收
5、技术、设备方案
（1）项目技术水平
本项目技术为公司现有成熟技术，项目产品所采用的原理、设计和工艺为公
司自主研发，在行业中处于先进水平。
（2）产品工艺流程
本项目具体生产工艺流程参见本招股意向书“第五节业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（七）主要产品的工艺流程图”。
（3）主要设备选择
本项目设备选择主要遵循保证产品质量、优化工艺流程、降低生产成本、减少环境污染等原则。本项目购置的主要设备如下：
单位：万元
序号 设备名称 单价 数量（台、套） 总价
1 单管全自动切台 7.50 5 37.50
2 直切机 7.50 5 37.50
3 双伺服分卷料机 7.50 9 67.50
4 高温炉 30.00 62 1,860.00
5 碳化炉 40.00 40 1,600.00
6 压延机 45.00 41 1,845.00
7 冲切机 0.80 59 47.20
8 覆合机 12.00 39 468.00
9 三座贴合机 7.51 130 976.00
10 小孔套位模切机 14.83 43 637.50
11 模切机 14.23 37 526.50
12 裁切机 3.00 21 63.00
13 圆刀机 100.00 31 3,100.00
14 收料全检机 1.10 12 13.20
15 热分析测试仪 65.00 1 65.00
16 除尘流水线 3.45 5 17.25
17 X 荧光光滑分析仪 4.50 2 9.00
18 薄膜测厚仪 38.00 2 76.00
19 水滴角测试仪 2.10 2 4.20
20 台式压力机 0.65 2 1.30
21 恒湿试验机 6.85 1 6.85
22 冷热冲击测试机 13.50 1 13.50
23
查看PDF原文
