301486 深市 致尚科技

            深圳市致尚科技股份有限公司

          首次公开发行股票并在创业板上市

                    发行公告

          保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

                              特别提示

  深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
  五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  本次发行初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，
请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

  本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。

  本次发行价格 57.66 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 63.29 倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率35.04倍，超出幅度为80.62%，高于可比公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态市盈率的算术平均值 50.86 倍，超出幅度为 24.44%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上网下申购缴款及限售期设置等方面，具体内容如下：

  1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）按照《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 64.33 元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 64.33 元/股，拟申购数量小于 510 万股（不含）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 132 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为56,220 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 5,609,000 万股的1.0023%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。


  2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 57.66 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

  投资者请按此价格在 2023 年 6 月 28 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 6 月 28
日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

  3、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为 57.66 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

  本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不存在向参与战略配售投资者的定向配售。

  本次发行初始战略配售数量为 160.8515 万股，占本次发行数量的 5.00%。
初始战略配售与最终战略配售数量的差额 160.8515 万股回拨至网下发行。

  本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。


  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  5、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

  6、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销
商）将根据网上申购的情况于 2023 年 6 月 28 日（T 日）确定是否启用回拨机制，
对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

  7、网下获配投资者应根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配
售结果公告》”），于 2023 年 6 月 30 日（T+2 日）16:00 前按照最终确定的发行
价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金。

  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配的新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中
签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 6 月 30 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

  8、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

  10、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及 2023 年 6 月 27 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。


                        估值及投资风险提示

  1、本次发行价格为 57.66 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

  （1）根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其
他电子设备制造业（C39），截至 2023 年 6 月 21 日（T-3 日），中证指数有限
公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 35.04 倍。

  （2）《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露可比公司估值水平具体如下：

                        2022 年扣  2022 年扣  2023 年 6  对应的静  对应的静
 证券代码  证券简称  非前 EPS  非后 EPS  月21日股  态市盈率-  态市盈率-
                        （元/股）  （元/股）  票收盘价    扣非前    扣非后

                                              （元/股）  （2022 年） （2022 年）

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