本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
青岛盘古智能制造股份有限公司
（山东省青岛市高新区科海路 77 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为
发行股数 25.00%，本次公开发行股票全部为新股，原股东不公开发售股份，
不进行老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币37.96元
发行日期 2023年7月4日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 148,584,205 股
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 10 日
目 录
发行人声明 ......2
本次发行概况 ......3
目 录 ......4
第一节 释义 ......8
一、一般用语...... 8
二、专业用语...... 10
第二节 概览 ......13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 19
四、发行人主营业务情况...... 23
五、发行人主要财务数据和财务指标...... 24
六、审计截止日后公司主要经营状况...... 25
七、发行人创业板板块定位情况...... 26
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理的特殊安排...... 27
十、募集资金用途与未来发展规划...... 27
第三节 风险因素 ......29
一、与行业相关的风险...... 29
二、与发行人相关的风险...... 31
三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ......39
一、发行人基本概况...... 39
二、公司设立以来股本演变情况...... 39
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 51
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 55
五、发行人股权结构和组织结构...... 56
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 57
七、发行人控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东...... 63
八、发行人有关股本的情况...... 68
九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 88
十、发行人员工情况...... 99
第五节 业务与技术 ......105
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况...... 105
二、发行人所处行业的基本情况 ......117
三、发行人的销售情况和主要客户...... 144
四、发行人的采购情况和主要供应商...... 156
五、与发行人业务相关的主要资源要素...... 160
六、发行人的技术及研发情况...... 169
七、发行人环境保护情况...... 175
八、发行人境外经营情况...... 175
第六节 财务会计信息与管理层分析......176
一、财务报表及审计意见...... 176
二、主要会计政策和会计估计...... 186
三、适用的税收政策及享受的税收优惠...... 197
四、非经常性损益...... 200
五、主要财务指标...... 201
六、经营成果分析...... 203
七、资产质量分析...... 233
八、偿债能力分析...... 263
九、现金流量分析...... 271
十、股利分配...... 278
十一、资本性支出...... 278
十二、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项...... 278
十三、持续经营能力分析及主要影响因素...... 279
十四、盈利预测信息...... 281
十五、审计截止日后公司主要财务信息和经营状况...... 281
第七节 募集资金运用与未来发展规划......284
一、本次募集资金运用概况...... 284
二、募集资金投资项目具体情况...... 285
三、公司发展战略与规划...... 293
第八节 公司治理与独立性 ......296
一、报告期内发行人公司治理情况...... 296
二、报告期内发行人内部控制情况...... 296
三、发行人报告期内违法违规情况...... 297
四、发行人资金占用和对外担保情况...... 297
五、发行人独立性...... 298
六、同业竞争...... 299
七、关联方及关联交易...... 300
第九节 投资者保护 ......318
一、发行前滚存利润安排...... 318
二、发行后股利分配政策...... 318
三、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 319
第十节 其他重要事项 ......321
一、重要合同...... 321
二、对外担保...... 323
三、重大诉讼或仲裁事项...... 323
第十一节 声明 ......330
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 331
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 332
三、保荐人（主承销商）声明...... 333
四、保荐人（主承销商）管理层声明...... 334
五、发行人律师声明...... 335
六、会计师事务所声明...... 336
七、资产评估机构声明...... 337
八、验资机构及验资复核机构声明...... 338
第十二节 附件 ......339
一、备查文件目录...... 339
二、查阅时间、地点...... 339
三、本次发行相关承诺事项...... 340
四、公司治理制度的建立健全及运行情况...... 352
五、投资者关系的主要安排...... 355
六、股东投票机制的建立情况...... 355
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、一般用语
发行人、公司、本公
司、股份公司、盘古智 指 青岛盘古智能制造股份有限公司
能
盘古有限 指 青岛盘古润滑技术有限公司，系发行人前身，2012 年 7 月
成立时的公司名称
开天投资 指 青岛开天投资企业（有限合伙），系发行人股东
松岭投资 指 青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
松喆投资 指 青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
松鸿投资 指 青岛松鸿创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
松华投资 指 青岛松华经济开发投资合伙企业（有限合伙），现改名为青
岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
松浩投资 指 青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
松智投资 指 青岛松智创业投资合伙企业（有限合伙），现改名为青岛松
智创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
青岛松岩新材料创业投资合伙企业（有限合伙），现改名为
松岩投资 指 青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股
东
青岛青松创业投资集团有限公司，系松岭投资、松喆投资、
青松资本 指 松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资等 7
只私募基金产品的管理人
青松资本管理的松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投
青松基金 指 资、松浩投资、松智投资、松岩投资等 7 家发行人私募基金
股东的统称
三一基金 指 湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙），系发行
人股东
海创汇能 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙），系发行人股东
劲邦投资 指 青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东
中科海润 指 青岛中科海润润滑材料科技有限公司，系发行人全资子公司
盘古汕头 指 盘古润滑技术（汕头）有限公司，系发行人全资子公司
精益创伟 指 青岛精益创伟液压技术有限公司，系发行人全资子公司
海纳瑞科 指 青岛海纳瑞科自动控制技术有限公司，系发行人报告期内注
销的全资子公司
盘古液压 指 青岛盘古液压技术有限公司，系发行人报告期内注销的子公
司
上海钛浩 指 上海钛浩液压有限公司，发行人控股子公司
瑞恩机械 指 青岛瑞恩精
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