浙江开创电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“开创电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1064 号）。《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股，其中网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行价格为18.15元/股，投资者据此价格在2023年6月8日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“通用设备制造业（C34）”。截至2023年6月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.33倍。本次发行价格18.15元/股
倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
3、本次网上发行申购日为2023年6月8日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2023年6月8日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
5、网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年6月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、业绩下滑风险提示：受外部环境和市场需求放缓、下游客户去库存、人民币汇率、海运费及原材料价格大幅波动等不利因素影响，公司2021年和2022年归属于母公司股东的净利润同比分别下降26.11%和12.41%；公司2023年第1季度营业收入同比下滑21.67%，归属于母公司股东的净利润同比上升0.59%。如上述相关不利因素未能及时消除，或公司未能及时有效应对以上不利因素，或继续出现新的重大不利因素如全球经济衰退及通货膨胀等导致市场需求持续下降，公司
净利润仍然可能存在下滑的风险。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行新股 2,000 万股，占发行后总股本的 25.00%，
原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上按市值申购
发行方式 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行的方式进行，不进行网下询价和配
售。
发行价格 18.15 元/股
2023 年 6 月 8 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券
账户并开通创业板交易权限、且在 2023 年 6 月 6 日（T-2 日）
前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳
发行对象 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
279 号）的规定。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交
易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。
其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性
管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交
易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T 日（网上申购日为 2023 年 6 月 8 日）
缴款日期 T+2日（2023年6月12日）
发行人联系地址 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号
发行人联系电话 0579-89163684
保荐人（主承销 上海市黄浦区中山东二路558号N1幢7楼
商）联系地址
保荐人（主承销 021-68761616-6699
商）联系电话
发行人：浙江开创电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司
2023 年 6 月 6 日
（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：浙江开创电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司
年 月 日
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