创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。
南京波长光电科技股份有限公司
Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd.
（南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行数量 2,893.00万股，约占本次发行完成后总股本
发行股数 比例 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开
发售股份的情形。
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 29.38元/股
发行日期 2023 年 8 月 14 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 11,571.80 万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2023 年 8 月 18 日
目录
声 明...... 1
发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 15
四、主营业务经营情况...... 17
五、发行人符合创业板定位 ...... 18
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 24
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金运用与未来发展规划...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 29
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本情况...... 32
二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...... 33
三、发行人成立以来的重要事件...... 42
四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 ...... 42
五、发行人的股权结构...... 45
六、发行人控股及参股公司基本情况...... 46
七、公司控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要
股东的基本情况...... 56
八、特别表决权股份或类似安排...... 69
九、协议控制架构...... 69
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、
重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安
全、公众健康安全等领域的重大违法行为...... 70
十一、发行人股本情况...... 70
十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介...... 81
十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议以及有关
协议的履行情况...... 91
十四、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有公
司股份情况...... 91
十五、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况...... 92
十六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情
况...... 94
十七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况...... 96
十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 97
十九、公司员工及其社会保障情况...... 102
第五节 业务和技术 ...... 106
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 106
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况...... 128
三、销售情况和主要客户...... 151
四、采购情况和主要供应商...... 161
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 168
六、发行人的核心技术及研发情况...... 181
七、发行人环境保护和安全生产情况...... 193
八、发行人的境外经营及境外资产情况...... 195
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 197
一、财务报表...... 197
二、主要会计政策和会计估计...... 210
三、非经常性损益情况...... 253
四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况...... 254
五、主要财务指标...... 258
六、经营成果分析...... 260
七、资产质量分析...... 304
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 326
九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
等事项...... 341
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 342
十一、盈利预测信息...... 344
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 345
一、募集资金运用情况...... 345
二、未来发展与规划...... 356
第八节 公司治理与独立性 ...... 361
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 361
二、发行人内部控制情况...... 361
三、报告期内发行人违法违规情况...... 364
四、报告期内发行人资金占用及担保情况...... 364
五、发行人独立持续经营能力情况...... 365
六、同业竞争...... 366
七、关联方及关联交易...... 368
第九节 投资者保护 ...... 389
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 389
二、发行人的股利分配政策...... 389
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存
在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施...... 392
第十节 其他重要事项 ...... 393
一、重要合同...... 393
二、对外担保情况...... 396
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 396
四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他
核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或
仲裁事项...... 397
第十一节 声明 ...... 398
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 398
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 399
三、保荐人（主承销商）声明...... 400
四、发行人律师声明...... 402
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 403
六、承担验资复核业务的会计师事务所声明...... 404
七、资产评估机构声明...... 405
第十二节 附件 ...... 407
一、备查文件...... 407
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 408
三、与投资者保护相关的承诺...... 418
四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项...... 438
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 439
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 442
七、募集资金具体运用情况...... 442
八、子公司、参股公司简要情况...... 459
九、备查文件查阅地点、电话、联系人...... 467
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下特定意义：
一般词语
波长光电、发行人、公司 指 南京波长光电科技股份有限公司
有限公司、波长有限 指 南京波长光电科技有限公司，系南京波长光电科技股份有
限公司前身
招股说明书 指 南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书
新加坡波长 指 波长光电新加坡有限公司（Wavelength Opto-Electronic
（S） Pte. Ltd.）
光研科技、光研 指 光研科技南京有限公司
南京爱丁堡、爱丁堡 指 爱丁堡（南京）光电设备有限公司
深圳波长 指 深圳波长光电科技有限公司
波长精密 指 南京波长精密光学有限公司
新加坡爱丁堡 指 爱 丁 堡 科 技 （ 泛 太 平 洋 ） 有 限 公 司 （ Edinburgh
Technology （Asia Pacific) Pte. Ltd.）
韩国波长 指 波长光电韩国有限公司（Wavelength Opto Electronics
Korea Co. Ltd.）
江苏波长 指 江苏波长光电科技有限
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