证券代码：301380 证券简称：挖金客
北京挖金客信息科技股份有限公司
（北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408）
2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二零二三年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、本次发行新增股份数量：1,925,816 股
2、发行价格：40.71 元/股
3、募集资金总额：78,399,969.36 元
4、募集资金净额：72,878,146.27 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：1,925,816 股
2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束
之日起六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁
定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不
符合股票上市条件的情形发生...... 2
目 录......3
释 义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
三、本次新增股份上市情况...... 16
四、本次股份变动情况及其影响...... 17
五、公司最近三年及一期的主要财务情况及分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
七、保荐人的上市推荐意见...... 24
八、其他重要事项...... 25
九、备查文件...... 25
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
公司、挖金客、发行人 指 北京挖金客信息科技股份有限公司
《公司章程》 指 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
联席主承销商 指 东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
发行人会计师、容诚会
计师、审计机构、验资机 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
本次发行、本次以简易 指 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序
程序向特定对象发行 向特定对象发行股票的行为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称 北京挖金客信息科技股份有限公司
英文名称 Beijing Waluer Information Technology Co.,ltd.
注册地址 北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408
办公地址 北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层
注册资本（本次发行 6,800 万元
前）
法定代表人 李征
上市地点 深圳证券交易所
证券代码 301380
证券简称 挖金客
所属行业 软件和信息技术服务业
董事会秘书 刘志勇
联系方式 010-62980689
邮箱 wjk@waluer.com
公司名称 北京挖金客信息科技股份有限公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文
化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视
频制作服务；五金产品零售；日用品销售；建筑材料销售；家
具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；厨
具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零
售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及
辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告
发布；软件销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工
主营业务 智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；数字
内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服
务；人工智能通用应用系统；食品销售（仅销售预包装食
品）；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理
服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消
毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业
务；网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A 股），发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2、2023 年 4 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会全
权办理与本次发行有关的全部事宜。
3、2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2023 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
5、2023 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于<公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
（三）本次发行监管部门审核程序
1、2023 年 8 月 9 日，公司收到深交所出具的《关于受理北京挖金客信息科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕613号），本次发行申请被深交所受理。深交所发行上市审核机构对发行人本次以简
易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 14 日向中
国证监会提交注册。
2、2023 年 10 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京挖金客
信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332号），中国证监会同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商在国浩律师（北京）事务所的见证下于 2023 年 7 月
7 日（T-3 日）至 2023 年 7 月 12 日（T 日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方
式向符合条件的特定投资者送达了《北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购
报价单》等相关附件，具体包括发行人前 20 名股东（截至 2023 年 6 月 30 日收
市后，不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；已提交认购意向书的投资者
23 家；基金公司 4
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