本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新
投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳
定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投
资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳民爆光电股份有限公司
Up-shine Lighting Co., Limited
（深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房第
二、三、四、五层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招 股 说 明 书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00元
发行股数 本次公开发行股票数量为 2,617.00 万股，占公司发行后总股本
的比例为 25.00%。本次发行不涉及老股东公开发售股份
发行后总股本 10,467.00 万股
每股发行价格 51.05元/股
发行日期 2023年7月25日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
拟上市板块 创业板
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年7月31日
目 录
发行人声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 22
三、本次发行概况...... 22
三、发行人主要财务数据及财务指标...... 24
四、发行人主营业务情况...... 24 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧
产业融合情况...... 26
六、发行人符合创业板定位相关情况...... 28
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 29
八、选择的上市标准...... 30
九、公司治理特殊安排...... 30
十、募集资金用途与未来发展规划...... 30
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32
一、与行业相关的风险...... 32
二、与发行人相关的风险...... 33
三、其他风险...... 37
第四节 发行人基本情况 ...... 39
一、发行人基本情况...... 39
二、发行人改制重组及设立情况...... 40
三、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况...... 48
四、发行人的股权结构...... 48
五、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 48
六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 53
七、发行人股本情况...... 60
八、董事、监事、高级管理人员与其他核心成员的简要情况...... 64 九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议及其履行情
况...... 72 十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况...... 72
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 73
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 73 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.. 75
十四、发行人员工及社会保障情况...... 78
第五节 业务和技术 ...... 83
一、发行人主营业务及其变化情况...... 83
二、发行人所处行业的基本情况...... 102
三、发行人销售情况和主要客户...... 143
四、发行人采购情况和主要供应商...... 151
五、发行人主要固定资产及无形资产等资源要素...... 156
六、公司的技术水平和研发情况...... 164
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 177
八、境外经营情况...... 179
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 180
一、最近三年一期经审计的财务报表...... 180
二、审计意见...... 184
三、关键审计事项...... 185 四、影响公司经营业绩的主要因素、对业绩变动具有较强预示作用的财务或非
财务指标...... 186
五、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况...... 187
六、主要会计估计和会计政策...... 188
七、重大会计政策、会计估计的变更以及前期差错更正的说明...... 215
八、公司主要税项及享受的税收优惠政策...... 217
九、分部信息...... 219
十、非经常性损益...... 220
十一、主要财务指标...... 222
十二、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项...... 224
十三、经营成果分析...... 224
十四、资产质量分析...... 274
十五、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 306 十六、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.... 313 十七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响.... 314
十八、盈利预测报告...... 314
十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 314
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 317
一、募集资金运用概况...... 317
二、募集资金投资项目的可行性和必要性...... 319
三、发行人未来发展规划...... 321
第八节 公司治理与独立性 ...... 325
一、公司治理...... 325
二、发行人内部控制的评估...... 325
三、发行人报告期内违法违规及处罚情况...... 326
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 327
五、公司直接面向市场独立持续经营的能力...... 327
六、同业竞争...... 329
七、关联方及关联关系...... 329
八、关联方交易...... 333
九、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响...... 337 十、报告期内发生的关联交易履行公司章程规定的情况以及独立董事对关联交
易审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见...... 338
十一、关联方的变化情况...... 338
十二、公司规范和减少关联交易的措施...... 339
第九节 投资者保护 ...... 341
一、股利分配政策...... 341
二、本次发行完成前滚存利润的分配和已履行的决策程序...... 343
三、股东投票机制...... 344
四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 344
第十节 其他重要事项 ...... 345
一、重大合同...... 345
二、对外担保...... 348
三、刑事诉讼、重大诉讼或仲裁...... 348
四、重大违法行为...... 348
第十一节 有关声明 ...... 349
第十二节 附件 ...... 357 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 358
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 362 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 384
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 387
附件五：募集资金具体运用情况...... 388
附件六：发行人及其子公司拥有的商标情况...... 395
附件七：发行人及其子公司拥有的专利情况...... 399
附件八：发行人及其子公司拥有的著作权情况...... 430
附件九：公司租赁土地、房产情况...... 437
第一节 释义
在本招股说明书中除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
民爆光电/发行人/股 指 深圳民爆光电股份有限公司
份公司/公司/本公司
民爆有限/有限公司 指 深圳民爆光电技术有限公司
艾格斯特 指 深圳市艾格斯特科技有限公司
惠州民爆 指 惠州民爆光电技术有限公司
依炮尔 指 深圳依炮尔科技有限公司
汉牌照明 指 上海汉牌照明科技有限公司
易欣光电 指 深圳市易欣光电有限公司
欧拓圃 指 深圳欧拓圃智慧农业科技有限公司
越南易欣 指 易欣光电（越南）有限公司，CÔNG TY TNHH RZ LIGHTING
(VIỆT NAM)，系发行人于越南设立的全资子公司
红粤投资 指 深圳红粤投资有限公司
立勤投资 指 深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）
睿赣合伙 指 深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）
立鸿合伙 指 深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
红土智能 指 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红土光明 指 深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）
宝安区产业基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
阳光照明 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司，2000 年于上海证券交易
所主板上市，股票代码：600261
光莆股份 指 厦门光莆电子股份有限公司，2017 年于深圳证券交易所创业板
上市，股票代码：300632
立达信 指 立达信物联科技股份有限公司，2021 年于上海证券交易所主板
上市，股票代码：605365
欧普照明 指 欧普照明股份
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