股票简称：荣旗科技 股票代码：301360
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd.
（苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 11 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
(苏州工业园区星阳街 5 号)
二〇二三年四月
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
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（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
本次发行的发行价格 71.88 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值 74.7319元/股。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业
为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日），中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.23 倍。
截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司估值
水平如下：
T-4日股票 2021年 2021年 2021年扣 2021年扣
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 非前市盈 非后市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
300567.SZ 精测电子 72.77 0.6913 0.4179 105.27 174.13
688003.SH 天准科技 42.78 0.6889 0.4988 62.10 85.77
300802.SZ 矩子科技 24.16 0.3876 0.3619 62.33 66.76
688001.SH 华兴源创 37.14 0.7126 0.6533 52.12 56.85
002957.SZ 科瑞技术 18.33 0.0853 -0.0111 214.89 -
算术平均值（剔除异常值后） 58.85 69.79
数据来源：WIND，数据截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股
本；
注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值和负值（精测电子、科瑞技术）；
T-4日股票 2022年 2022年 2022年扣 2022年扣
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 非前市盈 非后市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
300567.SZ 精测电子 72.77 0.9887 0.4135 73.60 175.99
688003.SH 天准科技 42.78 0.7823 0.6307 54.69 67.83
300802.SZ 矩子科技 24.16 0.4540 - 53.22 -
688001.SH 华兴源创 37.14 0.7334 0.6696 50.64 55.47
002957.SZ 科瑞技术 18.33 0.7303 0.6817 25.10 26.89
算术平均值（剔除异常值后） 51.45 50.06
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数据来源：WIND，数据截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股
本；可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：精测电子取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值；天准科技取自《2022 年度业绩快报公告》披
露的数据；矩子科技未披露 2022 年年报或业绩信息，2022 年扣非前 EPS=2022 年市场一致
预期净利润/T-4 日总股本；华兴源创取自《2022 年度业绩快报公告》披露的数据；科瑞技术取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值。
注 3：2022 年扣非后市盈率均值计算剔除了极值（精测电子）。
本次发行价格 71.88 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母
净利润摊薄后市盈率为 71.62 倍，高于中证指数有限公司发布的 C35“专用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率 103.29%，高于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值 2.62%，对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 61.20 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）流通股数量较少的风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 53,340,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 11,962,843 股，占发行后总股本的比例为 22.43%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
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（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）即期回报被摊薄的风险
本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。
三、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第三节 风险因素”章节，并特别注意下列事项（下文所述“报告期内”具体是指 2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-6 月）：
（一）对苹果产业链依赖的风险
苹果公司作为国际领先的消费电子领域品牌商，亦是发行人重要的客户。报告期内，苹果公司既直接向发行人采购，亦存在苹果产业链的制造商向发行人大量采购智能装备的情况。随着公司与苹果公司合作的深度及广度不断扩大，发行人对苹果产业链存在依赖的风险。
苹果和苹果产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。公司苹果产业链业务规模与苹果创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。报告期内，苹果终端产品逐步大规模导入无线充电模组，促使公司无线充电检测设备需求快速提升，公司来自苹果的相应订单大幅增加。
如未来公司无法在苹果产业链的智能装备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。除此以外，若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司的产品市场需求出现下滑，则可能影响苹果
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系列产品的销量，发行人等上游智能装备供应商的市场需求亦会受到不利影响，亦会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
（二）主要客户集中风险
近三年，公司对前五大客户的销售收入分别为 7,443.15 万元、18,329.3
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