浙江涛涛车业股份有限公司
（ZhejiangTaotaoVehicles Co., Ltd.）
（浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（杭州市上城区五星路 201 号）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行 27,333,600 股，为本次公开发行后总股本的 25%；
本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2023 年 3 月 8 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 109,333,600 股
保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 2 月 27 日
目 录
重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语 ...... 7
二、专业术语 ...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 20
三、 本次发行概况 ...... 23
四、发行人报告期内的主要财务数据及财务指标 ...... 27
五、发行人主营业务情况 ...... 28
六、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ...... 29
七、发行人选择的具体上市标准 ...... 34
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 34
九、募集资金用途 ...... 34
第三节 风险因素 ...... 36
一、经营风险 ...... 36
二、出口业务相关风险 ...... 37
三、内部控制及管理风险 ...... 40
四、技术风险 ...... 41
五、财务税收风险 ...... 42
六、法律风险 ...... 44
七、募集资金投资项目风险 ...... 44
八、其他风险因素 ...... 45
九、2022 年业绩出现下滑的风险 ...... 47
第四节 发行人基本情况 ...... 48
一、发行人基本情况 ...... 48
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ...... 48
三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ...... 57
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ...... 70
五、发行人的股权结构及组织结构 ...... 70
六、发行人控股、参股公司及分公司情况 ...... 71
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 83
八、发行人的股本情况 ...... 108
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ......115
十、发行人制定或实施的股权激励及相关安排 ...... 126
十一、发行人员工情况 ...... 127
第五节 业务与技术 ...... 142
一、发行人主营业务、主要产品情况 ...... 142
二、发行人所处行业确认依据及管理体制情况 ...... 162
三、发行人产品所属细分行业基本情况 ...... 167
四、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ...... 177
五、行业竞争格局和发行人的竞争地位 ...... 184
六、发行人的销售和主要客户情况 ...... 195
七、发行人的采购和主要供应商情况 ...... 213
八、与业务相关的主要资产情况 ...... 234
九、公司拥有的特许经营权 ...... 265
十、公司拥有的相关资质情况 ...... 266
十一、公司技术研发情况 ...... 277
十二、境外经营情况 ...... 281
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 286
一、财务会计信息 ...... 286
二、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其
变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响，以及影响发
行人业绩的主要因素和指标 ...... 298
三、财务报告审计基准日至招股意向书签署日经营状况 ...... 301
四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计
...... 307
五、报告期非经常性损益 ...... 328
六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策 ...... 330
七、分部信息 ...... 336
八、报告期主要财务指标 ...... 336
九、经营成果分析 ...... 338
十、资产质量分析 ...... 505
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 547
十二、重大资本性支出分析 ...... 576
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼
等事项 ...... 576
十四、发行人盈利预测情况 ...... 577
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 578
一、募集资金投资概况 ...... 578
二、募集资金投资项目具体情况介绍 ...... 581
三、募集资金投资项目产能消化措施 ...... 600
四、公司发展规划 ...... 602
第八节 公司治理与独立性 ...... 606
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门
委员会的建立健全及运行情况 ...... 606
二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 608
三、发行人协议控制架构的情况 ...... 608
四、发行人内部控制制度的情况 ...... 608
五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 ...... 609
六、发行人报告期内资金占用及对外担保的情况 ...... 609
七、发行人独立运营情况 ...... 609
八、同业竞争 ...... 620
九、关联方、关联关系及关联交易 ...... 635
十、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事的意见 ...... 667
十一、规范和减少关联交易的承诺 ...... 668
十二、报告期内关联方的变化情况 ...... 668
第九节 投资者保护 ...... 669
一、投资者关系的主要安排 ...... 669
二、利润分配政策 ...... 671
三、发行人股东投票机制的建立情况 ...... 675
四、重要承诺 ...... 676
第十节 其他重要事项 ...... 696
一、重大合同 ...... 696
二、对外担保 ...... 704
三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 704
四、关于公司控股股东、实际控制人无重大违法行为的说明 ...... 710
第十一节 相关声明 ...... 712
第十二节 附 件 ...... 723
第一节 释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有下述涵义：
一、普通术语
发行人、涛涛车业、
公司、本公司、股 指 浙江涛涛车业股份有限公司
份公司
中涛投资 指 浙江中涛投资有限公司，系发行人控股股东，直接持有发行人 54.88%
的股份
众久投资 指 缙云县众久投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行
人 4.70%的股份
众邦投资 指 缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行
人 0.91%的股份
2022 年 5 月，宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）
浙富聚沣 指 更名为宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙），系
发行人股东，直接持有发行人 0.61%的股份
浙富桐君 指 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直
接持有发行人 0.61%的股份
TAO MOTOR 指 Tao Motor Inc.，系发行人的全资子公司
TAO HOLDING 指 Tao Holding LLC.，系发行人的全资子公司
GOLABS 指 Golabs Inc.，系发行人的全资孙公司，TAO MOTOR 持有其 100%的股权
VELOZ 指 VelozPowersports Inc.，系发行人的全资孙公司，TAO MOTOR 持有其
100%的股权
TAO MOTOR 指 Tao Motor Canada Inc.，系发行人的全资孙公司，TAO MOTOR 持有其
CANADA 100%的股权
DACTION 指 Daction Trading, Inc.曾系发
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