股票简称：美利信 股票代码：301307
重庆美利信科技股份有限公司
（重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
二〇二三年四月
重庆美利信科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”、“本公司”、“公司”
或“发行人”）股票将于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板市场上市。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。
本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所致。
重庆美利信科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数量较少
本次发行后，公司总股本为 21,060.0000 万股，其中无限售条件的流通股数量为 4,695.4411 万股，占本次发行后总股本的比例为 22.30%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
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（三）发行市盈率高于同行业平均水平
本次发行价格为 32.34 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、 加权平均数孰低值。
根据上市公司行业分类相关规定，美利信所属行业为“金属制品业
（C33）”。截至 2023 年 4 月 6 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“金属制
品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为 25.26 倍。
截至 2023 年 4 月 6日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
T-4 日收盘价 2021 年扣 2021 年扣 2021 年扣 2021 年扣
证券代码 证券简称 （2023 年 4 月 非前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
6 日，元/ （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
股） （倍） （倍）
300134.SZ 大富科技 10.64 -0.3773 -0.4794 -28.20 -22.19
002384.SZ 东山精密 28.80 1.0893 0.9221 26.44 31.23
002194.SZ 武汉凡谷 11.65 0.3332 0.3273 34.96 35.59
603348.SH 文灿股份 48.90 0.3687 0.3286 132.63 148.81
603305.SH 旭升集团 36.00 0.6199 0.5787 58.07 62.21
平均值 39.83 43.01
资料来源：WIND 数据，截至 2023年 4月 6 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
注 3：招股书披露的可比公司中，深圳国人科技股份有限公司和长沙博大科工股份有限公司尚未上市，
重庆瑞通精工科技股份有限公司自 2023 年 1 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未
纳入可比上市公司估值对比；
注 4：静态市盈率均值计算剔除了负值（大富科技）和极值（文灿股份）。
T-4 日收盘价 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣
证券代码 证券简称 （2023 年 4 月 非前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
6 日，元/ （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
股） （倍） （倍）
300134.SZ 大富科技 10.64 0.1049 0.0528 101.43 201.52
002384.SZ 东山精密 28.80 1.3919 1.2557 20.69 22.94
002194.SZ 武汉凡谷 11.65 0.4042 0.3839 28.82 30.35
603348.SH 文灿股份 48.90 0.9297 1.0056 52.60 48.63
603305.SH 旭升集团 36.00 1.0520 0.9813 34.22 36.69
平均值 34.08 34.65
资料来源：WIND 数据，截至 2023年 4月 6 日（T-4 日）
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注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；可比上市公
司 2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：武汉凡谷取自《2022 年年度报告》，旭升集团取自《旭升集团 2022 年年度报告》，大富科技取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值，东山精密取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值，文灿股份取自《2022 年年度业绩预告》披露的区间中间值；
注 3：招股书披露的可比公司中，深圳国人科技股份有限公司和长沙博大科工股份有限公司尚未上市，
重庆瑞通精工科技股份有限公司自 2023 年 1 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未
纳入可比上市公司估值对比；
注 4：静态市盈率均值计算剔除了极值（大富科技）。
本次发行价格 32.34 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 86.89 倍，高于中证指数有限公司 2023
年 4 月 6 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为
243.98%；高于可比上市公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为102.02%；对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 39.79 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者
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在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净
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