重庆美利信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年4月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资
讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。
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一、上市概况
1、股票简称：美利信
2、股票代码：301307
3、首次公开发行后总股本：21,060.00万股
4、首次公开发行股票数量：5,300.00万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本次发行价格为32.34元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
根据上市公司行业分类相关规定，美利信所属行业为“金属制品业（C33）”。
截至 2023 年 4 月 6 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“金属制品业（C33）”
最近一个月静态平均市盈率为 25.26 倍。
截至 2023 年 4 月 6 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
T-4 日收盘价 2021 年扣 2021 年扣 2021 年扣 2021 年扣
证券代码 证券简称 （2023 年 4 月 非前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
6 日，元/股） （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
（倍） （倍）
300134.SZ 大富科技 10.64 -0.3773 -0.4794 -28.20 -22.19
002384.SZ 东山精密 28.80 1.0893 0.9221 26.44 31.23
002194.SZ 武汉凡谷 11.65 0.3332 0.3273 34.96 35.59
603348.SH 文灿股份 48.90 0.3687 0.3286 132.63 148.81
603305.SH 旭升集团 36.00 0.6199 0.5787 58.07 62.21
平均值 39.83 43.01
资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 4 月 6 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
注 3：招股书披露的可比公司中，深圳国人科技股份有限公司和长沙博大科工股份有限公司尚未上市，
重庆瑞通精工科技股份有限公司自 2023 年 1 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未
纳入可比上市公司估值对比；
注 4：静态市盈率均值计算剔除了负值（大富科技）和极值（文灿股份）。
T-4 日收盘价 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣
证券代码 证券简称 （2023 年 4 月 非前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
6 日，元/股） （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
（倍） （倍）
300134.SZ 大富科技 10.64 0.1049 0.0528 101.43 201.52
002384.SZ 东山精密 28.80 1.3919 1.2557 20.69 22.94
002194.SZ 武汉凡谷 11.65 0.4042 0.3839 28.82 30.35
T-4 日收盘价 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣
证券代码 证券简称 （2023 年 4 月 非前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
6 日，元/股） （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
（倍） （倍）
603348.SH 文灿股份 48.90 0.9297 1.0056 52.60 48.63
603305.SH 旭升集团 36.00 1.0520 0.9813 34.22 36.69
平均值 34.08 34.65
资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 4 月 6 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；可比上市公司
2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：武汉凡谷取自《2022 年年度报告》，旭升集团取 自《旭升集团 2022 年年度报告》，大富科技取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值，东山精密取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值，文灿股份取自《2022 年年度业绩预告》披露的区间中间值；
注 3：招股书披露的可比公司中，深圳国人科技股份有限公司和长沙博大科工股份有限公司尚未上市，
重庆瑞通精工科技股份有限公司自 2023 年 1 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未
纳入可比上市公司估值对比；
注 4：静态市盈率均值计算剔除了极值（大富科技）。
本次发行价格 32.34 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 86.89 倍，高于中证指数有限公司 2023 年4月6日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为243.98%； 高于可比上市公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 102.02%；对应 的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈 率为 39.79 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）发行人
1、发行人：重庆美利信科技股份有限公司
2、联系地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号
3、联系人：王双松
4、电话：023-66283857
5、传真：023-66283857
（二）保荐人（主承销商）
1、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
3、联系人：李海波
4、电话：021-61118978
5、传真：021-61118973
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：重庆美利信科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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