创业板投资风险提示
发行人声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江同星科技股份有限公司
Zhejiang Tongxing Technology CO., Ltd.
（住所：浙江省新昌县新昌大道东路 889 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
浙江同星科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
【发行概况】
本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次公开发行股份数量为 2,000 万股，
占公司发行后股份总数的 25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后归公司所有。
1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）
2、拟公开发行新股数：2,000 万股
3、每股面值：人民币 1.00 元
4、每股发行价格：31.48 元
5、预计发行日期：2023 年 5 月 15 日
6、拟上市证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板
7、发行后总股本：8,000 万股
8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
9、招股说明书签署日期：2023 年 5 月 11 日
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
发行人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、发行人的主营业务经营情况...... 16
五、发行人符合创业板定位的情况...... 17
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 22
七、发行人选择的具体上市标准...... 22
八、发行人公司治理特殊安排...... 25
九、本次募集资金用途...... 25
十、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 37
一、发行人基本情况...... 37
二、发行人的改制重组情况...... 37
三、发行人的股权结构...... 45
四、发行人控股和参股公司的情况...... 45
五、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人情况...... 52
六、发行人有关股本的情况...... 58
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 60
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订协议或承诺情况...... 66
九、董事、监事与高级管理人员报告期内变动情况...... 67
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 68
十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持
有公司股份的情况...... 73
十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况...... 74
十三、股权激励情况...... 76
十四、发行人员工及其社会保障情况...... 79
第五节 业务与技术 ...... 88
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况...... 88
二、发行人所处行业的基本情况...... 104
三、发行人的行业竞争情况...... 138
四、销售情况和主要客户...... 149
五、采购情况和主要供应商...... 156
六、主要固定资产及无形资产情况...... 162
七、发行人的技术研发情况...... 180
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 192
九、境外经营情况...... 194
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 195
一、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、
或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务及非财务指标分析...... 195
二、财务报表...... 196
三、会计师事务所的审计意见...... 204
四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况...... 207
五、报告期内采用的主要会计政策与会计估计...... 208
六、分部信息...... 236
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 236
八、主要税收政策和缴纳的主要税种...... 237
九、报告期内主要财务指标...... 239
十、经营成果分析...... 241
十一、资产质量分析...... 274
十二、偿债能力、流动性与持续盈利能力分析...... 298
十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组、股权收购合并...... 311
十四、资产负债表期后事项、或有事项、其他重要事项...... 311
十五、盈利预测报告...... 312
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 313
一、本次募集资金投资项目情况...... 313
二、募集资金具体运用情况...... 318
三、募集资金投资项目对公司财务状况和经营成果的影响...... 320
四、发行人未来发展与规划...... 320
第八节 公司治理与独立性 ...... 324
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门
委员会的建立健全及运行情况...... 324
二、特别表决权...... 326
三、协议控制架构...... 326
四、对内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见及注册会计师
鉴证意见...... 327
五、发行人报告期内违法违规行为情况...... 327
六、资金占用和对外担保情况...... 328
七、财务内控不规范事项...... 328
八、发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性...... 330
九、同业竞争...... 332
十、关联方及关联关系...... 334
十一、关联交易...... 337
十二、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见
...... 343
十三、报告期内关联方的变化情况...... 344
第九节 投资者保护 ...... 345
一、股利分配政策和决策程序...... 345
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 348
第十节 其他重要事项 ...... 349
一、重大合同...... 349
二、对外担保情况...... 353
三、重大诉讼和仲裁事项...... 353
第十一节 声明 ...... 354
本公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 354
本公司控股股东、实际控制人声明...... 355
保荐人（主承销商）声明...... 356
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明...... 357
发行人律师声明...... 358
会计师事务所声明...... 359
验资机构声明...... 360
关于签字注册会计师离职的说明...... 361
评估机构声明...... 362
第十二节 附件 ...... 363
附件 1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 364
附件 2：承诺事项...... 372
附件 3：募集资金具体运用情况...... 394
第一节 释义
本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、 指 浙江同星科技股份有限公司
股份公司、同星科技
同星投资、控股股东 指 新昌县同星投资有限公司
同星制冷、公司前身 指 浙江同星制冷有限公司（曾用名“新昌县同星制冷有限公司”）
天勤投资 指 新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
可可机电 指 新昌县可可机电有限公司，发行人全资子公司
天津汉亚 指 天津汉亚机电有限公司，发行人全资子公司
重庆同星 指 重庆同星聚创机电有限公司，发行人全资子公司
天津同星 指 天津同星仁和制冷有限公司，发行人全资子公司
合肥同星 指 合肥同星制冷有限公司，发行人全资子公司
浙江汉亚 指 浙江汉亚机电有限公司，发行人全资子公司
山东同星 指 山东同星热能科技有限公司，发行人控股子公司
酷米科技 指 新昌县酷米科技有限公司，发行人控股子公司
大连尼维斯 指 大连尼维斯冷暖技术有限公司，发行人参股公司
杭州分公司 指 浙江同星科技股份有限公司杭州分公司，发行人分公司
佛山分公司 指 浙江同星科技股份有限公司佛山分公司，发行人分公司
冰山冷热 指 冰山冷热科技股份有限公司，股票代码 000530.SZ
同星光电 指 浙江同星光电科技有限公司，同星投资全资子公司
招摇文化 指 杭州招摇文化传播有限公司
老精工厂 指 新昌县精工机械厂（集体企业）
新精工厂 指 新昌县精工机械厂（个人独资企业）
宏盛股份 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司，股票代码：603090.SH
德业股份 指 宁
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