国金证券股份有限公司
关于武汉光庭信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
2021 年 10 月
声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录
声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构项目人员情况 ...... 5
二、发行人基本情况 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ...... 6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 13
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 .... 13
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 13
四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定 ...... 15
五、发行人符合创业板定位的说明 ...... 19
六、发行人存在的主要风险 ...... 25
七、发行人的发展前景 ...... 31
八、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监
会公告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情
况及结论 ...... 32
九、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基
金备案问题的解答》要求进行的核查情况 ...... 32
释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
光庭信息、发行人 指 武汉光庭信息技术股份有限公司
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
光庭科技 指 武汉光庭科技有限公司，现已更名为“武汉光昱明晟智
能科技有限公司”
鼎立恒丰 指 武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）
励元齐心 指 武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）
山东光昱 指 山东光昱智能科技有限公司
长兴洪境 指 长兴洪境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
长兴洪园 指 长兴洪园企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
长兴洪城 指 长兴洪城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
ZIC 指 株式会社 ZIC
上汽创投 指 上汽（常州）创新发展投资基金有限公司
坚木（上海）投资管理有限公司-上海坚木坚贯投资管
坚木坚贯 指 理中心（有限合伙），上海坚木坚贯投资管理中心（有
限合伙）
吉林汽车创投 指 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司
中海达 指 中海达卫星导航技术股份有限公司
银河吉星 指 北京银河吉星创业投资有限责任公司
武汉乐庭 指 武汉乐庭软件技术有限公司，系发行人控股子公司
一家生产包括各类电机产品并提供专业服务的综合制
造商，系发行人客户，报告期内日本电产主要通过日本
日本电产 指 電産エレシス株式会社（以下称“日本电产艾莱希斯株
式会社”）、尼得科艾莱希斯电子(浙江)有限公司与发
行人进行业务往来
延锋伟世通电子科技（上海）有限公司与延锋伟世通电
延锋伟世通 指 子科技（南京）有限公司，均系延锋伟世通投资有限公
司全资子公司，从事汽车零部件的生产制造，系发行人
客户
一家从事汽车座舱电子与高级驾驶辅助系统生产制造
的汽车零部件供应商，2019 年由佛吉亚收购，系发行
佛吉亚歌乐 指 人客户，报告期内佛吉亚歌乐主要通过クラリオン株式
会社（以下称“歌乐株式会社”）、佛吉亚歌乐电子（东
莞）有限公司、佛吉亚歌乐电子（厦门）有限公司与发
行人进行业务往来
国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内
电装 指 电装主要通过株式会社デンソー（以下称“电装株式会
社”）、电装（中国）投资有限公司上海技术中心、电
装智能科技（上海）有限公司与发行人进行业务往来
国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内
马瑞利 指 马瑞利主要通过马瑞利汽车电子（广州）有限公司与发
行人进行业务往来
株式会社 NTT データ MSE（以下称“NTT DATAMSE
MSE 指 株式会社”），主要从事移动通讯、汽车等领域的嵌入
式软件开发业务，电装持有其 15%股权，系发行人客
户
全球 500 强综合企业，其开展的业务涉及多个领域，系
日立 指 发行人客户，报告期内日立主要通过株式会社日立製作
所（以下称“日立制作所株式会社”）与发行人进行业
务往来
日产汽车 指 日産自動車株式会社（以下称“日产汽车株式会社”），
国际大型汽车整车制造商，系发行人客户
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 武汉光庭信息技术股份有限公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）不超过 2,315.56 万股的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理、保荐代表人，
具有超过 10 年投资银行从业经历，先后主持或参与了中海达（300177）、
王展翔 百洋股份（002696）、共进股份（603118）、祥鑫科技（002965）等 IPO 项
目，东晶电子（002199）、中海达（300177）、共进股份（603118）非公开
发行项目，祥鑫科技（002965）公开发行可转换公司债券项目。
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事、保荐代表人、
非执业注册会计师，具有超过 5 年投资银行从业经历，作为项目组主要成
赵简明 员参与完成了祥鑫科技（002965）IPO 项目、海能达（002583）非公开发行
股票项目、和而泰（002402）公开发行可转换公司债券项目、祥鑫科技
（002965）公开发行可转换公司债券项目，以及多家拟上市公司的改制、
辅导工作。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
曾国鑫：国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理，工商管理硕士，具有 4 年境内外投资银行从业经历，先后参与了罗普特 IPO 项目、中海达（300177）向特定对象发行股票项目、祥鑫科技（002965）公开发行可转换债券项目，英威腾（002334）收购英威腾电源、蓝海投控收购东晶电子（002199）、中国重工（601989）股东权益变动等并购重组项目，以及若干境外 IPO 项目。
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