安信证券股份有限公司
关于迈赫机器人自动化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)
二〇二一年十月
声 明
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”)接受迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“迈赫股份”、“发行人”、“公司”)的委托,就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事项(以下简称“本次发行”)出具本上市保荐书。
安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《首发注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
本发行保荐书中如无特别说明,相关用语含义与《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同。
目 录
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行情况...... 19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员...... 20
四、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 21
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 22
七、保荐机构对发行人符合创业板上市条件的核查...... 24
八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 28
九、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 29
一、发行人基本情况
(一)发行人概况
公司名称: 迈赫机器人自动化股份有限公司
英文名称: MH Robot &Automation Co.,Ltd.
注册资本: 10,000 万元
法定代表人: 王金平
成立日期: 2010年 1 月 23日
公司住所: 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号
邮政编码: 262200
联系电话: 0536-6431139
传真号码: 0536-6431139
电子信箱: mhauto@mhauto.cn
本次证券发行类型: 首次公开发行 A股股票并在创业板上市
信息披露部门: 董事会办公室
信息披露联系人: 张延明
信息披露电话: 0536-6431139
机器人及机器人工作站系统、电控系统、智能涂装装备、智能总
装装备、智能焊装装备、智能环保设备、智能物流及立体仓储系
统、送变电配电设备的设计、制作、安装;机电设备安装;压力
经营范围: 管道安装;工程设计、规划设计;相关业务的咨询服务;工业旅
游;销售本公司生产和监制的产品;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
(二)主营业务情况
1、发行人主营业务
发行人为智能制造整体解决方案提供商,主营业务是向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。
2、发行人主要产品
(1)智能装备系统
①智能焊装装备系统
发行人智能焊装装备系统由机器人系统、定位夹具、焊接装置、水电气供应装置以及控制系统等设备组成,以汽车车身智能焊装装备系统为例,主要包括白车身智能化焊装主线、发动机舱总成智能自动化生产线、前/后地板总成智能自动化生产线、侧
围内/外板智能自动化焊装线以及机器人智能化焊接工作站等,具体产品用途及示意图如下:
产品或服务名称 产品用途 示意图
焊装主线将汽车下车体总成、侧围
白车身智能化焊装主线 内/外板、顶盖总成、通风罩总成
等部件拼合并焊接成白车身。
发动机舱总成智能自动 将左/右纵梁总成、前地板、前纵
化生产线 梁总成、汽车大灯安装支架等部件
的拼合及焊接。
智
能 将前地板分总成进行拼合,通过总
焊 成拼接、总成补焊、螺柱焊等焊接
装 前/后地板总成智能自 成前地板总成;将车架后段分总
装 动化生产线 成、梁架总成等部件拼合并焊接成
备 后地板总成。
系
统
侧围内/外板智能自动 将汽车侧围部件进行拼合,并通过
化焊装线 焊接成一体。通常侧围部件左右对
称,相应设备也左右对称布置。
机器人智能化焊接工作 对汽车及工程机械小型部件进行拼
站 合并焊接。
②智能涂装装备系统
智能涂装装备系统由智能化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务组成的代表现代技术和工艺的装备系统,一方面解决终端产品的耐腐蚀性、耐候性等表面防护,另一方面提升终端产品的装饰性,以提升其外观的观赏性和商品的价值。发行人智能涂装装备系统以汽车智能装备系统为主,主要包括前处理系统、电泳系统、喷涂系统以及烘干系统等,具体产品用途及示意图如下:
产品或服务名称 产品用途 示意图
对工件表面进行除油、除锈、氧化
前处理系统 物等处理及调整,以提高涂层的附
着力、涂层对基体的耐腐蚀性、基
体表面平整度和涂层装饰性。
将被涂物浸渍在水溶性涂料中作为
阴极,另设置外加阳极电极,在两
智 电泳系统 个电极上通以电压,在电场的作用
能 下,被涂物表面析出不溶于水的漆
涂 膜。
装
装
备
系 根据不同油漆的施工特性,为被涂
统 喷漆系统 物及施工人员提供洁净、高效、稳
定、舒适的喷涂环境,以提高涂层
的装饰性。
根据不同涂料的成膜机理,选择不
烘干系统 同的烘干方法,以低能耗、低排放
的方式实现涂料固化的目的。
③智能输送装备系统
智能输送装备系统是应用自动化控制技术、信息技术和先进制造技术,实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成升降、摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。智能输送装备系统的应用大大提高了生产物流效率,降低了生产能耗,使生产制造过程更加智能化、柔性化。
发行人智能输送装备系统的主要产品和服务包括滑撬输送系统、板链输送系统、地拖链输送系统、摩擦输送系统、辊道输送系统、单轨自行小车输送系统、双轨自行
小车输送系统、滑板输送系统、反向单轨输送系统以及喷漆(烘干)双链输送系统等,具体产品用途及示意图如下:
产品或服务名称 产品用途 示意图
用于完成汽车车身及零部件等工件
滑橇输送系统 在焊装、涂装、总装等生产流转过
程中的输送。
主要用作汽车总装车间的内饰装配
板链输送系统 线、最终装配线、调整线、淋雨输
送线、终检线等。
智
能
输
送 主要用于汽车、工程机械、农业装
装 地拖链输送系统 备等的总装装配,车桥等零部件的
备 总装装配等输送。
系
统
主要分地面摩擦线、空中摩擦线两
种,一般应用在 WBS(焊装车身
摩擦输送系统 存储)库区、PBS(涂装车身存
储)库区、涂装线跑空、空台车存
储、总装车门线、车身存储等区
域。
辊道输送系统 主要应用于产品的运输、库区分类
存放等生产过程。
主要应用于汽车涂装前处理、电泳
单轨自行小车输送系统 输送线,总装装配输送线、车门
线、内饰线、底盘线等。
多应用于大客车、商用车等重载、
双轨自行小车输送系统 超长、超宽工件的涂装前处理电泳
输送线以及总装装配输送线等。
主要应用于汽车内饰装配线、整车
滑板输送系统 最终装