厦门唯科模塑科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），唯科
科技所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2021 年 12 月 24 日（T-4 日），
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.87 倍。本次发行价格 64.08 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 58.79 倍，高于中证指数有限公司 2021 年 12 月
24 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为 110.94%。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值 投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,120 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3798 号）。
经发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为 3,120 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高
于 85.00 元/股（不含 85.00 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 85.00
元/股，且申购数量小于等于 280 万股的配售对象全部剔除。
以上过程共剔除 150 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 70,380 万股，
占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 7,012,340 万股的 1.0037%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 64.08 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2021 年 12 月 30 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12 月30 日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。
5、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为 64.08 元/股，本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，
最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 156 万股将回拨至网下发行。
最终本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
6、本次发行价格 64.08 元/股对应的市盈率为：
（1）37.31 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）49.75 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）44.09 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（4）58.79 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
7、本次发行价格为 64.08 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
唯科科技所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2021 年 12 月 24 日（T-4
日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.87 倍。
本次发行价格 64.08 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 58.79 倍，高于中证指数有限公司
2021 年 12 月 24 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度
为 110.94%。有以下三点原因：第一，公司专注于精密注塑模具及下游产品的
研发、设计、制造和销售，已成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业。公司是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干企业”之一，是福建省“省级工业设计中心”、“省级企业技术中心”，以及国家发展和改革委员会认定的“国家企业技术中心”。公司得到了下游客户的广泛认可，获得丹纳赫集团、福迪威集团、盈趣科技、金史密斯集团等世界 500 强或行业知名企业颁发的推荐供应商、优秀供应商、创新奖、供应链特别贡献奖等奖项。第二，公司始终保持较高水平的研发投入，公司注塑模具整体技术水平已接近或达到国际先进水平。截至招股说明书（注册稿）签署日，公司拥有 338 项授权专利，其中包括 20 项发明专利。相对中国注塑模具整体技术水平而言公司技术优势突出，公司的注塑具的精度可达到 0.002mm ， 表面粗糙度 0.03um，最小 R 角0.015mm，使用寿命 100 万次，技术水平已接近或达到国际先进水平。第三，公司依托核心业务的技术和经验积累逐步将业务拓展至注塑件以及健康家电产品
的生产和销售，健康产品收入从 2017 年的 0.73 亿元增加至 2020 年的 2.66 亿元，
年复合增速达到 54%。公司健康产品包括空气净化器、玻璃清洁机等，公司在此基础上积极扩大健康产品的类别，于 2020 年布局开发即热式饮水机、咖啡机等厨电类产品，目前在手订单情况良好。此外，公司多款产品获得“中国设计红星奖”等奖项，其中为客户 ODM 生产的空气净化器更是成为亚马逊等网站爆款产品。
（2）截至 2021 年 12 月 24 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
T-4日股 2020年扣非 2020年扣非 2020年扣非 2020年扣非
证券简称 证券代码 票收盘价 前EPS（元/ 后EPS（元/ 前静态市盈 后静态市盈
（元/股） 股） 股） 率（倍） 率（倍）
横河精密 300539.SZ 7.60 0.0653 0.0516 116.33 147.38
上海亚虹 603159.SH 15.84 0.2874 0.2607 55.12 60.76
天龙股份 603266.SH 13.77 0.4664 0.4144 29.52 33.23
昌红科技 300151.SZ 42.41 0.3361 0.3032 126.20 139.86
肇民科技 301000.SZ 63.14 1.9567 1.8373 32.27 34.37
平均值 60.78 67.05
注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；
2、2020 年扣非前（后）EPS=2020 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总
股本；
3、2020 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2020 年扣非前（后）EPS；
4、横河精密因净利润体量较小、对应估值较高，因此计算市盈率平均值时予以剔除。
本次发行价格 64.08 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 58.79 倍，低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（3）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（4）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
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