301196 深市 唯科科技

股票简称：唯科科技                          股票代码：301196
  厦门唯科模塑科技股份有限公司

      Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co., Ltd.

 （厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152 号、1154 号之一层） 首次公开发行股票并在创业板上市
              之

          上市公告书

                    保荐人（主承销商）

              （成都市青羊区东城根上街 95 号）

                      二零二二年一月


                        目录


特别提示...... 4
第一节  重要声明与提示......5

  一、重要声明与提示......5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......5

  三、特别风险提示......7
第二节  股票上市情况......9

  一、公司股票注册及上市审核情况......9

  二、公司股票上市的相关信息......10
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后

  达到所选定的上市标准及其说明......12
第三节  发行人、股东和实际控制人情况......14

  一、发行人基本情况......14

  二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况......14

  三、公司控股股东及实际控制人的情况......16
  四、公司本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

  ......18

  五、公司本次发行前后的股本结构变动情况......28

  六、公司本次发行后上市前前十名股东持有本公司股份情况......30
  七、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况...30

  八、其他战略配售情况......30
第四节  股票发行情况......31

  一、首次公开发行股票数量......31

  二、发行价格......31

  三、每股面值......31

  四、市盈率......31

  五、市净率......31

  六、发行方式及认购情况......32

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况......32


  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用......32

  九、募集资金净额......33

  十、发行后每股净资产......33

  十一、发行后每股收益......33

  十二、超额配售选择权情况......33
第五节  财务会计资料......34
第六节  其他重要事项......35
第七节  上市保荐机构及其意见......37

  一、上市保荐机构情况......37

  二、上市保荐机构的保荐意见......37

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况......37
第八节  重要承诺事项......39

  一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺......39

  二、稳定股价的预案及承诺......43

  三、关于股份回购及依法承担赔偿责任的承诺......47

  四、相关中介机构关于信息披露赔偿责任的承诺......49

  五、关于欺诈发行上市的股份购回承诺......49

  六、关于填补被摊薄即期回报约束措施的承诺函......50

  七、关于利润分配政策的承诺......52

  八、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺......53

  九、关于避免同业竞争的承诺函......55

  十、关于减少和规范关联交易的承诺函......55

  十一、关于避免资金占用的承诺......57

  十二、关于股东信息披露的承诺......57

  十三、 不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺......57
  十四、 保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束

  措施的意见......58

                      特别提示

  厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”、“本公司”、
“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所创业板上
市。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

  本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
1-6 月。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


              第一节  重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：


  （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

  （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），唯科
科技所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2021 年 12 月 24 日（T-4 日），
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.87 倍。

  截至 2021 年 12 月 24 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                      T-4日股  2020年扣非  2020年扣非  2020年扣非  2020年扣非
证券简称  证券代码  票收盘价  前EPS（元/  后EPS（元/  前静态市盈  后静态市盈
                      （元/股）    股）        股）      率（倍）    率（倍）

横河精密  300539.SZ        7.60      0.0653      0.0516      116.33      147.38

上海亚虹  603159.SH      15.84      0.2874      0.2607      55.12      60.76

天龙股份  603266.SH      13.77      0.4664      0.4144      29.52      33.23

昌红科技  300151.SZ      42.41      0.3361      0.3032      126.20      139.86

肇民科技  301000.SZ      63.14      1.9567      1.8373      32.27      34.37

                        平均值                                60.78      67.05

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；

    2、2020 年扣非前（后）EPS=2020 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总
股本；

    3、2020 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2020 年扣非前（后）EPS；

    4、横河精密因净利润体量较小、对应估值较高，因此计算市盈率平均值时予以剔除。
  本次发行价格 64.08 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 58.79 倍，高于中证指数有限公司
2021 年 12 月 24 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低于可比
公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。


  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  （三）流通数量减少

  本次发行后，公司总股本为124,800,000股，其中无限售流通股为29,588,676股，占发行后总股本的23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足风险。

  （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  三、特别风险提示

  本公司特别提请投