上海美农生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C14 食品制造业”。截至 2022 年 6月 2 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为
31.73 倍，本次发行价格 23.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 29.23 倍，低于可比上市公司扣非后平均静态市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 10,612.23 万元，营业利润为
1,626.71 万元，净利润为 1,476.09 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,466.18 万元，分别较去年同期下降 20.55%、29.61%、28.40%和26.66%。公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均呈现下降趋势，主要系上年同期公司部分客户为防止出现2020 年春节后因新冠疫情爆发而影响发货的情形，选择集中在春节前采购，导致上年同期营业收入、净利润等明显高于正常年份。同时，2022 年 3 月初以来，上海爆发的大规模新冠疫情对公司经营产生了一定的不利影响，影响波及公司的采购、生产和物流等环节。上述因素导致 2022 年 1-3 月公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等较上年同期有所下滑，虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影
响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响，发行人预计 2022 年 1-6 月
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相较 2021 年同期增幅约-28.94%至-17.88%。请投资者充分了解《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中
披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《承销办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）（以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上发行，不进行网下询价和配售。
2、发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为 23.48 元/股。投资者请按此价格在 2022 年 6 月 8 日（T 日）通过深交所
交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网
上申购日为 2022 年 6 月 8 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据 2022 年 6 月 10 日（T+2 日）公告
的《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2022 年 6 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购
资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
6、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，请认真阅读本公告及 2022 年 6 月 7 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网的《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。
7、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），美农生物所属行业为“食品制造业”（行业分类代码为 C14），中证指数有限公司发布的行
业最近一个月平均静态市盈率为 31.73 倍（截至 2022 年 6 月 2 日（T-3 日）），
请投资者决策时参考。本次发行价格 23.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 29.23 倍，低于中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至 2022 年 6 月 2 日（T-3 日）），
但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人《招股说明书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、发行人本次公开发行新股 2,000 万股，全部为新股，不设老股转让。发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金金额为 36,328.78 万元。若本次发行成功，按本次发行价格 23.48 元/股、发行股份数量 2,000 万股计算，发行人预计募集资金总额 46,960.00 万元，扣除预计发行费用 6,456.69 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 40,503.31 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于主营业务相关的用途，严格按照募集资金管理制度进行管理。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
4、2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 10,612.23 万元，营业利润为
1,626.71 万元，净利润为 1,476.09 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,466.18 万元，分别较去年同期下降 20.55%、29.61%、28.40%和26.66%。公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均呈现下降趋势，主要系上年同期公司部分客户为防止出现2020 年春节后因新冠疫情爆发而影响发货的情形，选择集中在春节前采购，导致上年同期营业收入、净利润等明显高于正常年份。同时，2022 年 3 月初以来，上海爆发的大规模新冠疫情对公司经营产生了一定的不利影响，影响波及公司的采购、生产和物流等环节。上述因素导致 2022 年 1-3 月公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等较上年同
生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影
响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响，发行人预计 2022 年 1-6 月
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相较 2021 年同期增幅约-28.94%至-17.88%。请投资者充分了解《招股说明书》中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。
重要提示
1、美农生物首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕790 号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司。本次发行股票申购简称为“美农生物”，网上申购代码为“301156”。
本次发行采用网上发行的方式进行，并拟在深交所创业板上市。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“食品制造业（C14）”。
2、本次公开发行新股的数量为 2,000 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，其中网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,000 万股。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
3、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.48 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）21.92 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.97 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）29.23 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
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