301156 深市 美农生物

股票简称：美农生物                          股票代码：301156
        上海美农生物科技股份有限公司

      Shanghai MenonAnimal Nutrition Technology Co., Ltd.

                （上海市嘉定区沥红路151号）

        首次公开发行股票并在创业板上市

                      之

                  上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                    （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                            二零二二年六月


                    特别提示

  上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行
人”或“美农生物”）股票将于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，
该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

    2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 10,612.23 万元，营业利润为
1,626.71 万元，净利润为 1,476.09 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,466.18 万元，分别较去年同期下降 20.55%、29.61%、28.40%和26.66%。公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均呈现下降趋势，主要系上年同期公司部分客户为防止出现2020 年春节后因新冠疫情爆发而影响发货的情形，选择集中在春节前采购，导致上年同期营业收入、净利润等明显高于正常年份。同时，2022 年 3 月初以来，上海爆发的大规模新冠疫情对公司经营产生了一定的不利影响，影响波及公司的采购、生产和物流等环节。上述因素导致 2022 年 1-3 月公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等较上年同期有所下滑，虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影响因素
预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响，发行人预计 2022 年 1-6 月扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相较 2021 年同期增幅约-28.94%至-17.88%。请投资者充分了解《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《招股说明书》中的相同。本上市公告书中的报告期均指 2019 年度、2020 年度、2021 年度。


  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


                    目 录


特别提示 ...... 1
目 录 ...... 3
第一节 重要声明与提示 ...... 6

  一、重要声明...... 6

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 6

      （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险...... 6

      （二）流通股数量较少的风险...... 7

      （三）市盈率与同行业平均水平的差异...... 7

      （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险...... 8

      （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险...... 8

      （六）业绩下滑风险...... 8

  三、特别风险提示...... 9

      （一）市场竞争风险...... 9

      （二）原材料价格波动风险...... 9

      （三）生猪养殖行业周期性波动的风险...... 10

      （四）动物疫病带来的风险...... 10

      （五）境外市场环境变化的风险......11

      （六）新冠疫情影响的风险......11

第二节 股票上市情况 ...... 12

  一、股票注册及上市审核情况...... 12

      （一）编制上市公告书的法律依据...... 12

      （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容...... 12

      （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容...... 12

  二、股票上市的相关信息...... 13
  三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达

  到所选定的上市标准及其说明...... 14
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 16

  一、发行人基本情况...... 16

  二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 16

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 18
  四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及

  相关安排...... 19
      （一）员工持股平台合伙人的范围、选定依据及其在发行人的任职情况

      ...... 19
      （二）离职员工的股份处理及报告期内员工持股平台合伙人变动情况 22

      （三）履行登记备案程序、股份锁定期等有关情况...... 22
      （四）员工持股计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的

      影响...... 22


  六、本次发行后上市前的股东情况...... 24

  七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况...... 24

  八、其他战略配售情况...... 24
第四节 股票发行情况 ...... 25
第五节 财务会计资料 ...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 28

  二、其他事项...... 28
第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 30

  一、上市保荐机构基本情况...... 30

  二、上市保荐机构的推荐意见...... 30

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 30
第八节 重要承诺事项 ...... 32
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及

  股东持股及减持意向的承诺...... 32

      （一）公司控股股东洪伟，实际控制人洪伟、王继红夫妇承诺...... 32

      （二）发行人股东全裕投资、洪军承诺...... 33

      （三）发行人持股 5%以上股东唐凌承诺...... 34

      （四）发行人持股 5%股东李达承诺...... 34
      （五）其他直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员承诺.... 36

      （六）发行人监事吕学宗、董明和孙磊承诺...... 37

      （七）发行人其他股东吴谊、周治、唐旭和唐武能承诺...... 38

  二、稳定股价的预案及承诺...... 38

      （一）发行人上市后三年内稳定股价的预案...... 38
      （二）发行人、控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董

      事及高级管理人员关于稳定股价的承诺...... 42

  三、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 43

  四、关于发行人不存在欺诈发行及相关回购新股、赔偿损失的承诺...... 43

      （一）发行人承诺...... 43

      （二）控股股东洪伟，实际控制人洪伟、王继红夫妇承诺...... 43

  五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 43

      （一）加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益...... 44

      （二）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险...... 44

      （三）加大流程优化和降本增效力度...... 44

      （四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制...... 44

      （五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障...... 45

      （六）控股股东、实际控制人的承诺...... 45

      （七）直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员的承诺...... 45

  六、发行后股利分配政策及规划的承诺...... 46

  七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 47

      （一）发行人承诺...... 47


  （二）发行人控股股东洪伟，实际控制人洪伟、王继红夫妇承诺...... 48

  （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺...... 48

  （四）中介机构承诺...... 49
八、股东信息披露专项承诺...... 49
九、不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺...... 50
十、减少和规范关联交易的承诺...... 51

  （一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺...... 51

  （二）发行人其他持股 5%以上的股东...... 52
十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 53
十二、未履行相关承诺事项的约束措施...... 53

  （一）发行人承诺...... 53

  （二）发行人控股股东洪伟，实际控制人洪伟、王继红夫妇承诺...... 54

  （三）发行人董事、监事及高级管理人员承诺...... 55十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见...... 56

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特
别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。创业板股票存在股票波动幅