新华都特种电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,新华都特种电气股份有限公司(以下简称“发
行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 19 日在深圳
证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网(www.cs.com.cn);中国证券网(www.cnstock.com);证券时报网(www.stcn.com);证券日报网
(www.zqrb.cn),所属网页二维码,巨潮资讯网 ,供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:新特电气
(二)股票代码:301120
(三)首次公开发行后的总股本:24,762.7370 万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:6,192.0000 万股,全部为公开发行的新股,无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修
订),新特电气所属行业为“C38 电气机械和器械制造业”。截至 2022 年 3 月
30 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器械制造业”最近一个月平均静态市盈率为 42.05 倍。
截至 2022 年 3 月 30 日(T-4 日),可比上市公司平均静态市盈率(扣非后)
为 109.18,具体估值水平如下:
2020 年扣 2020 年扣 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券简称 证券代码 非前 EPS 非后 EPS 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
(元/股) (元/股) (元/股) (2020 年) (2020 年)
特变电工 600089.SH 0.6564 0.4847 20.60 31.38 42.50
中国西电 601179.SH 0.0473 0.0139 4.53 95.83 324.89
中能电气 300062.SZ 0.0393 0.0322 9.02 229.80 280.37
国网英大 600517.SH 0.2057 0.2197 5.71 27.77 25.99
金盘科技 688676.SH 0.5440 0.4791 20.75 38.14 43.31
平均值 48.28 109.18
数据来源:同花顺
注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;
注 3:其中中能电气 2020 年扣非前后对应的 PE 均远高于同行业市盈率,未纳入可比公司静
态市盈率平均值计算范畴。
本次发行价格 13.73 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 43.68 倍,低于可比上市公司静态市盈率,高于中
证指数有限公司 2022 年 3 月 30 日(T-4 日)发布的“C38 电气机械和器械制造
业”最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的
风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益
率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利
水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定
价的合理性,理性做出投资决策。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
名称 新华都特种电气股份有限公司
法定代表人 谭勇
住所 北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801
联系电话 (010)8557 7061
传真 (010)8478 2181
联系人 段婷婷
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
名称 民生证券股份有限公司
法定代表人 冯鹤年
住所 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话 (021)6045 3965
传真 (021)6087 6732
保荐代表人 张海东、肖兵
(以下无正文)
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新华都特种电气股份有限公司
年 月 日
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年 月 日