明月镜片股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,358.54 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册决定（证监许可〔2021〕3473 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“明月镜片”，股票代码为“301101”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,358.54万股。本次发行价格为人民币 26.91 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。本次发行初始战略配售发行数量为 503.781 万股，占发行数量的 15.00%。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 230.3232 万股，约占本次发行股份数量的 6.86%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 273.4578 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,271.8168 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.62%；网上初始发行数量为 856.4000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.38%。根据《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,301.74860 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即625.6500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,646.1668 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 52.62%；网上最终发行数量为1,482.0500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 47.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0167986836%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 9 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划，即中信建投明月镜片 1 号战略配售集合资产管理计划，最终战略配售数量 为 230.3232 万股，占本次发行数量的 6.86%。
截至 2021 年 12 月 2 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行 战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
中信建投明月镜片 1 号战 2,303,232 61,979,973.12 12 个月
略配售集合资产管理计划
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,791,861
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：398,048,979.51
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：28,639
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：770,675.49
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,430,102
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：442,134,044.82
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：31,566
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：849,441.06
本次发行的网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 9 日（T+2 日）结束，经核
查确认，有 1 家网下投资者因被中国证券业协会采取暂停首次公开发行股票网 下投资者资格六个月的自律管理措施，其管理的 29 个配售对象不具备配售资格， 本次发行最终不予配售，其合计初始配售数量为 31,566 股，具体情况如下：
初步获 应缴款金 实际缴 放弃认
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配股数 额（元） 款金额 购 股数
（股） （元） （股）
1 上海嘉恳资产管 嘉恳稳盈 FOF1 号 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 私募证券投资基金
2 上海嘉恳资产管 嘉恳天科 1 号私募 903 24,299.73 0 903
理有限公司 证券投资基金
3 上海嘉恳资产管 嘉恳量化集合 6 号 827 22,254.57 0 827
理有限公司 私募证券投资基金
4 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 1 号私募 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 证券投资基金
5 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 2 号私募 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 证券投资基金
6 上海嘉恳资产管 嘉恳龙龟稳健 1 号 781 21,016.71 0 781
理有限公司 私募证券投资基金
7 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 5 号私募 1,210 32,561.10 0 1,210
理有限公司 证券投资基金
8 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 9 号私募 1,317 35,440.47 0 1,317
理有限公司 证券投资基金
9 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 8 号私募 658 17,706.78 0 658
理有限公司 证券投资基金
10 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 13 号私 674 18,137.34 0 674
理有限公司 募证券投资基金
11 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 17 号私 490 13,185.90 0 490
理有限公司 募证券投资基金
12 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 3 号私募 720 19,375.20 0 720
理有限公司 证券投资基金
13 上海嘉恳资产管 嘉恳国轩三号私募 1,057 28,443.87 0 1,057
理有限公司 证券投资基金
14 上海嘉恳资产管 嘉恳金秋壹号私募 750 20,182.50 0 750
理有限公司 证券投资基金
15 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 16 号私 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 募证券投资基金
16 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 6 号私募 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 证券投资基金
17 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 19 号私 1,486 39,988.26 0 1,486
理有限公司 募证券投资基金
18 上海嘉恳资产管 嘉恳荣誉 1 号私募 781 21,016.71 0 781
理有限公司 证券投资基金
19 上海嘉恳资产管 新享嘉恳 3 号私募 903 24,299.73 0 903
理有限公司 证券投资基金
20 上海嘉恳资产管 嘉恳稳健增长 4 号 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 私募证券投资基金
初步获 应缴款金 实际缴 放弃认
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配股数 额（元） 款金额 购 股数
（股） （元） （股）
21 上海嘉恳资产管 嘉恳东方红 3 号私 1,348 36,274.68 0 1,348
理有限公司 募证券投资基金
22 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 27 号私 980 26,371.80 0 980
理有限公司 募证券投资基金
23 上海嘉恳资产管 嘉恳和合 1 号私募 1,532 41,226.12 0 1,532
理有限公司 证券投资基金
24 上海嘉恳资产管 嘉恳无崖中性 1 号 796 21,420.36 0 796
理有限公司 私募证券投资基金
25 上海嘉恳资产管 嘉恳兴丰 25 号私
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