301086 深市 鸿富瀚

中信建投证券股份有限公司

            关于

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

            之

        发行保荐书

                保荐机构

              二〇二一年九月


            保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、蔡诗文根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


                      目  录


释  义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况 ...... 7
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
第四节 对本次发行的推荐意见...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
（一）董事会的批准...... 13
（二）股东大会的批准...... 13
二、本次发行符合相关法律规定...... 14
（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 14（二）本次证券发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规
定的发行条件...... 15
三、发行人的主要风险提示 ...... 17
（一）客户集中度较高的风险...... 17
（二）市场竞争加剧风险...... 18
（三）技术及产品开发风险...... 18
（四）原材料价格上涨或不能及时供应的风险...... 19
（五）产能及规模扩大后的管理风险...... 19
（六）应收账款回收风险...... 19

（七）毛利率波动的风险...... 19
（八）国际贸易摩擦加剧的风险...... 20
（九）终端品牌客户供应链向境外转移风险...... 20
（十）租赁集体用地房产的风险...... 20
（十一）产品价格下降风险...... 21
四、发行人的发展前景评价 ...... 21
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查结论...... 21
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 23

                      释  义

  在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、中信建投  指  中信建投证券股份有限公司
证券
鸿富瀚、深圳鸿富瀚、公司、股  指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
份公司

鸿富瀚有限                  指  深圳市鸿富瀚科技有限公司

瀚卓实业                    指  深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙），系发行人
                                股东

富士康集团                  指  鸿海精密工业股份有限公司及其控制的公司

鹏鼎控股                    指  鹏鼎控股（深圳）股份有限公司及其控制的公司

京东方                      指  京东方科技集团股份有限公司及其控制的公司

公司股东大会、股东大会      指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司股东大会

公司董事会、董事会          指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

公司监事会、监事会          指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

人民币普通股、A 股          指  以人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票

本次发行                    指  本次向社会公开发行不超过1,500万股人民币普通
                                股

本次募集资金投资项目募集资      本次募集资金投资项目募集资金需求净额与应由
金需求额                    指  发行人承担的本次发行按照规定可以在募集资金
                                中扣除的相关费用之和

报告期、最近三年            指  2018 年度、2019 年度及 2020 年度

发行人律师                  指  广东华商律师事务所

《公司章程》                指  《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元              指  人民币元、万元、亿元


            第一节 本次证券发行基本情况

  一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

  中信建投证券指定陈龙飞、蔡诗文担任本次鸿富瀚首次公开发行并在创业板上市的保荐代表人。

  上述两位保荐代表人的执业情况如下：

  陈龙飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部执行总经理，曾主持或参与的项目有：苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票上市项目、江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票上市项目、中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票上市项目、北京东方园林股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中国国旅股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、曲美家具股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票并上市项目、利亚德光电股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股票项目、国机汽车股份有限公司非公开发行股票项目、北京东方园林环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产项目、荣科科技股份有限公司发行股份购买资产项目、陕西省国际信托股份有限公司配股项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：苏州纽威阀门股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、中信重工机械股份有限公司非公开发行股票项目。

  蔡诗文先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部执行总经理，曾主持或参与的项目有：辽宁奥克化学股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北方导航控制技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、重庆小康工业集团股份有限
公司首次公开发行股票并上市项目；通威股份有限公司非公开发行股票项目、中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票项目、宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票项目、云南铜业股份有限公司非公开发行股票项目、湖南天雁机械股份有限公司非公开发行股票项目、云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票项目、长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：北京利德曼生化股份有限公司非公开发行股票项目。

  二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

    （一）本次证券发行项目协办人

  本次证券发行项目的协办人为罗仲华，其保荐业务执行情况如下：

  罗仲华先生，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、东方网络重大资产重组项目、东贝集团吸收合并东贝 B 股项目、北陆药业公开发行可转债项目、长久物流公开发行可转债项目、盈康生命非公开发行股票项目、济高控股财务顾问等项目。

    （二）本次证券发行项目组其他成员

  本次证券发行项目组其他成员包括胡梦月、杨文瀚、沈亦清、王逐原、袁世吉、王自义。

  胡梦月女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：曲美家具股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、 江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票上市项目、中国建材股份有限公司及中国中材股份有限公司合并财务顾问项目、利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、中国国旅股份有限公司双向无偿划转收购项目、苏州科逸住宅设备股份有限公司新三板挂牌项目及定向增发项目等。

  杨文瀚先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：荣科科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金项目、国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、湖南天雁机械股份有限公司非公开发行股票项目、纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目等。

  沈亦清先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的项目有：云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、陕西省国际信托股份有限公司配股项目、国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目等。

  王逐原先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投行部副总裁，曾参与的项目有：中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票项目等。

  袁世吉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾经参与中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、首创股份有限公司配股公开发行股票项目等。

  王自义先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部经理。

  三、发行人基本情况

    （一）发行人情况概览

 公司名称                  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

 注册地址                  深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 27
                            栋 5 层 511

 成立时间                  2008 年 2 月 13 日

 注册资本                  4,500 万元人民币

 法定代表人                张定武

 董事会秘书                张思明

 联系电话                  0755-29808291

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