北京百普赛斯生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2824 号文予以注册决定。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行股份数量 2,000万股，本次公开发行后总股本为 8,000 万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于 2021 年 9 月 28 日（T 日）通过深交所交易系统实施。发行人
和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上
发行的发行价格为 112.50 元/股。投资者请按此价格在 2021 年 9 月 28 日（T 日）
进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。本次发行的申购日为 2021 年 9 月 28
日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据《北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行资金交收
义务，确保其资金账户在 2021 年 9 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括
但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读 2021 年 9 月 24 日（T-2 日）
披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）上的《招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
6、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 112.50 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）58.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）57.82 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）77.66 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）77.10 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
7、本次发行价格为 112.50 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属
研究和试验发展（M73），截止 2021 年 9 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司
发布的研究和试验发展（M73）最近一个月平均静态市盈率为 111.01 倍。
（2）主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
市值 2020年扣 2020 年扣 对应市盈率
证券简称 （亿元） 非前净利 非后净利 2020 年扣除非经 2020年扣除非经常
润（亿元） 润（亿元） 常性损益前 性损益后
药石科技 357.86 1.84 1.74 194.27 206.17
义翘神州 319.88 11.28 11.22 28.37 28.52
Bio-techne 1303.66 12.04 12.04 108.27 108.27
Abcam 303.30 -0.26 -0.26 - -
平均值 - 110.30 114.32
注：1. 可比公司市值和对应市盈率为截至 2021 年 9 月 23 日的前 20 个交易日数据；
2. Bio-techne 数据来源于 Wind，其 2020 年报告基准日为 2020 年 6 月 30 日，2020 年净利
润采用 1-4 季度合计计算；
3.Abcam 数据来源于 Wind，其 2020 年半年报报告基准日为 2020 年 12 月 31 日，根据 2020
年 6 月 30 日披露的年报、2019 年 12 月 31 日披露的半年报给计算出 2020 年年度净利润为负数，
其市盈率为负值，不列入平均值计算。
本次发行价格112.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 77.66 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一
个月静态平均市盈率（截至 2021 年 9 月 23 日），仍存在未来发行人股价下跌给
投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、按本次发行价格 112.50 元/股和 2,000 万股的新股发行数量计算，预计发
行人募集资金总额为 225,000.00 万元，扣除发行费用为 15,575.92 万元（发行人系采用简易征收的一般纳税人，其增值税进项税额无法抵扣，本次发行各项费用均包含增值税）后，预计募集资金净额为 209,424.08 万元。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、新冠病毒疫情有导致下游行业需求波动的风险。2020 年，新冠病毒疫情席卷全球，生物医药行业针对抗击新冠病毒药物、疫苗研发用蛋白及诊断试剂原材料需求快速增长。公司为满足市场需求，开发新冠病毒防疫相关产品逾 130种，公司“抗新型冠状病毒药物筛选及亲和力检测服务”、“2019-nCoV 诊断抗体及中和抗体筛选原料”入围科技部疫情防控先进技术成果和创新产品。
2019 年、2020 年公司净利润占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 变化率
净利润 11,568.95 1,104.88 947.08%
扣除非经常损益后归属于母 11,673.74 2,383.80 389.71%
公司所有者净利润
营业收入 24,631.86 10,329.30 138.47%
净利润占营业收入比例 46.97% 10.70% 338.97%
扣除非经常损益后归属于母
公司所有者净利润占营业收 47.39% 23.08% 105.33%
入比例
2019 年、2020 年净利润占营业收入比例分别为 10.70%和 46.97%，
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