华泰联合证券有限责任公司
关于孩子王儿童用品股份有限公司
战略投资者专项核查报告
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”、“公司”或“发行人”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在创业板
上市申请已于 2021 年 4 月 8 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业
板股票上市委员会审核同意，于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”、“证监会”）证监许可[2021]2758 号文予以注册。本 次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会 令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会 公告[2020]36 号，以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484 号，以下简称“《实 施细则》”）等相关规定，对孩子王本次发行的战略投资者进行核查，出具如 下专项核查报告。
一、战略配售基本情况
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛基金”）；
2、具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业：中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投”）；
3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：华泰孩子王家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）
4、保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。
（二）战略配售数量
孩子王本次拟公开发行股票10,890.6667万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为3,003.1838 万股，占本次发行数量的27.58%。其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过13,068.7992万元，其他战略投资者预计认购金额不超过23,200.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
（三）参与规模
本次战略配售投资者参与的具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确
定。
1、拟参与本次战略配售投资者名单如下：
序号 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额 初始认购数量
（万元） （股）
上海国盛产业赋能 与发行人经营业务具有战略
1 私募投资基金合伙 合作关系或长期合作愿景的 7,900.0000 6,517,899
企业（有限合伙） 大型企业或其下属企业
中国农垦产业发展
2 基金（有限合伙） 具有长期投资意愿的国家级 5,300.0000 4,372,768
中国保险投资基金 大型投资基金或其下属企业
3 （有限合伙） 10,000.0000 8,250,505
华泰孩子王家园1号 发行人的高级管理人员与核
4 创业板员工持股集 心员工参与本次战略配售设 13,068.7992 10,890,666
合资产管理计划 立的专项资产管理计划
合计 36,268.7992 30,031,838
注：1、上表中“承诺认购金额”为发行人和主承销商根据与战略投资者签署的《孩子
王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票之战略投资者认股协议》（以下简称“《战略投资
者认股协议》”、“战略投资者认股协议”）中约定的承诺认购金额；
2、所有战略投资者均已同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股票数量取
初始认购股票数量和以根据初步询价结果确定的本次发行价格与实际缴纳金额确定的股票
数量之间的孰低值。其中，以根据初步询价结果确定的本次发行价格与实际缴纳金额确定的
股票数量计算方式如下：股票数量=实际缴纳金额÷本次发行价格，向下取整保留至个位数；
3、因高级管理人员和核心员工持股计划设立的专项资产管理计划最终认购数量与最终
发行规模相关，保荐机构将在确定发行价格后对家园 1 号资管计划最终认购数量进行调整。
保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%，跟投机构
为保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）（如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、
加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配
售）。
2、本次共有4名战略投资者参与本次战略配售（如保荐机构相关子公司跟投，
则战略投资者数量为5名），初始战略配售发行数量为3,003.1838万股。符合《特
别规定》、《实施细则》中对本次发行战略投资者应不超过35名，战略投资者获得
配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%的要求。
（四）限售期限
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），跟投机构为华泰创新，其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；家园 1 号资管计划的管理人承诺其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月；参与本次战略配售的其他投资者承诺其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（五）批准和授权
发行人2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，同意授权董事会并由董事会转授权董事长办理本次发行相关事宜。
董事长已签署《关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项的决定》，同意上述战略投资者参与本次战略配售。
（六）核查情况
主承销商和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十二条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于T-1日进行披露。
二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）参与本次战略配售对象的主体资格
1、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
企业名称 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA1H3T333H
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 835
住所 室
执行事务合伙人 上海国盛资本管理有限公司（委派代表：寿伟光）
公司类型 有限合伙企业
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事
经营范围 经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
注册资本 253,900 万元
成立日期 2021 年 5 月 26 日
营业期限 2021 年 5 月 26 日至 2036 年 5 月 25 日
国盛基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定及
中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，基金备案编码为
SQS794，备案日期为 2021 年 6 月 9 日，基金管理人为上海国盛资本管理有限公
司（以下简称“国盛资本”），登记编号为 P1068692。
经核查国盛基金的营业执照和合伙协议等文件，国盛基金不存在营业期限届
满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令
关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、
规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。华泰联合证券认为，国盛基金为
合法存续的合伙企业。
（2）合伙人结构
经核查，截至本专项核查报告出具之日，国盛基金的合伙人及出资情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 占比（%） 性质
1 上海国盛资本管理有限公司 2,000.00 0.79 普通合伙人
2 上海盛浦企业管理合伙企业（有限合伙）
查看PDF原文
