张家港海锅新能源装备股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）
二〇二三年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：20,120,724 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：24.85 元/股
3、募集资金总额：499,999,991.40 元
4、募集资金净额：487,962,141.67 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：20,120,724 股
2、股票上市时间：2023 年 6 月 20 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、本次发行股票限售期：本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六
个月内不得转让，自 2023 年 6 月 20 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规
范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......1
一、发行股票数量及价格......1
二、新增股票上市安排......1
三、发行对象限售期安排......1
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。......1
目录......2
释义......3
一、公司基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况......20
四、股份变动及其影响......21
六、本次新增股份发行上市相关机构......25
七、保荐人的上市推荐意见......27
八、其他重要事项......27
九、备查文件......27
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
海锅股份、上市公司、本 指 张家港海锅新能源装备股份有限公司，股票代码：
公司、公司、发行人 301063.SZ
本次发行、本次向特定对 指 本次向特定对象发行 A股股票
象发行股票
海锅创投 指 张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）
股东大会 指 张家港海锅新能源装备股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
监事会 指 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
保荐人、主承销商、东吴 指 东吴证券股份有限公司
证券
会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、见证律师 指 北京大成（苏州）律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2023 年 5 月 26 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司章程》 指 《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
万元、元 指 人民币万元、人民币元
一、公司基本情况
公司名称 张家港海锅新能源装备股份有限公司
英文名称 Zhangjiagang Haiguo New EnergyEquipment ManufacturingCo.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 海锅股份
证券代码 301063.SZ
有限公司成立日期 2001 年 6 月 8 日
股份公司成立日期 2016 年 3 月 25 日
注册资本（发行前） 8,424 万元
法定代表人 盛雪华
注册地址 张家港市南丰镇南丰村
邮政编码 215628
联系电话 0512-58903382
传真 0512-58903382
公司网址 www.zjghgxny.com
电子信箱 zhengquan@zjghgxny.com
铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金
经营范围 属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技
术的进出品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了前述
与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2023 年 1 月 3 日，海锅股份召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
2、监管部门的审核过程
2023 年 2 月 16 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于张家港海锅
新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 3 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意张家港海锅
新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 22 日向深圳证券交易所报送《张
家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象
名单》。包括发行人前 20 名股东（截至 2023 年 5 月 19 日，不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；已提交认购意向书的投资者 43 家；基金公司 46 家；证券
公司 30 家和保险机构 20 家，合计 159 家。
在发行人和主承销商报送上述名单后，有 24 家新增投资者表达了认购意向，
为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该 24 家投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 孙培奇
2 济南祥瑞投资有限公司
3 袁佳
4 李天虹
5 张家港市金茂创业投资有限公司
6 UBSAG
7 董卫国
8 魏巍
9 何伟政
10 崔昱
11 蒋海东
12 杨茵
13 廖彩云
14 牟利德
15 安联保险资产管理有限公司
16 夏海燕
17 汤建忠
18 刘振阳
19 华有健康投资有限公司
20 西藏美兰创业投资有限公司
21 前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司
22 浙江探骊私募基金有限公司
23 陈健
24 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
在律师的见证下，发行人及主承销商于 2023 年 5 月 25 日（T-3 日）至 2023
年 5 月 30 日（T 日）9:00 前，向上述投资者（含 24 名新增投资者）发送了认购
邀请文件，主要包括《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等。
经保荐人（主承销商）核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议的规定，符合本次发行的《发行方案》的要求。
（2）申购报价情况
在北京大成（苏州）律师事务所的全程见证下，2023 年 5 月 30 日 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和主承销商共收到 35 家投资者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，且按约定
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