山东潍坊润丰化工股份有限公司
SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO.,LTD.
（山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
长春市生态大街 6666 号
2021 年 7 月
目 录
特别提示 ......4
第一节 重要声明与提示 ......5
一、重要声明与提示...... 5
二、投资风险揭示...... 5
三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况......9
一、股票注册及上市审核情况...... 9
二、股票上市的相关信息...... 10
三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 ...... 11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......13
一、发行人基本情况...... 13
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况......14
三、控股股东、实际控制人情况...... 15
四、股权激励计划、员工持股计划具体情况...... 17
五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 17
六、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 18
七、战略配售投资者的具体情况...... 19
第四节 股票发行情况......20
一、首次公开发行股票数量...... 20
二、发行价格...... 20
三、每股面值...... 20
四、发行市盈率...... 20
五、发行市净率...... 20
六、发行方式及认购情况...... 21
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ...... 21
八、发行费用总额及明细构成...... 21
九、募集资金净额...... 22
十、发行后每股净资产...... 22
十一、发行后每股收益...... 22
十二、超额配售选择权...... 22
第五节 财务会计资料......23
第六节 其他重要事项......24
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 24
二、其他事项...... 24
第七节 上市保荐机构及其意见......26
一、上市保荐机构情况...... 26
二、上市保荐机构的推荐意见...... 26
三、持续督导保荐代表人...... 26
第八节 重要承诺事项......28
一、本次发行前股东所持股份自愿锁定及减持意向的承诺 ...... 28
二、稳定股价的措施和承诺...... 29
三、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 32
四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 ...... 33
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 33
六、利润分配政策的承诺...... 37
七、依法承担赔偿责任的承诺...... 38
八、未能履行相关承诺事项的约束措施的承诺...... 38
九、避免同业竞争的承诺...... 39
十、规范和减少关联交易的承诺...... 40
十一、对部分未办理产证房屋承担损失的承诺...... 40
十二、对社会保险、住房公积金承担补缴义务的承诺 ...... 41
十三、本次发行相关中介机构的承诺...... 41
十四、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ...... 41
十五、保荐机构及发行人律师核查意见...... 42
特别提示
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”、“发行人”、
“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中 证 网 (www.cs.com.cn) 、 中 国 证 券 网 (www.cnstock.com) 、 证 券 时 报 网
(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、投资风险揭示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁
定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 27,618 万股，其中无限售条件流通
股票数量为 65,490,645 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）环境保护风险
公司属于化学原料及化学制品制造业下的化学农药制造细分行业，生产经营过程中会产生废水、废气及废渣，环境保护要求较高。一方面，报告期内，公司因环境保护方面的违法违规行为受到了环保主管部门 2 次行政处罚（罚款金额合计 9.88 万元）及 3 次责令整改，公司及时按照相关要求进行了整改，未对生产经营产生重大不利影响，但若公司今后在环境保护方面措施不当，造成环境违法事件，仍存在被环保主管部门进行处罚或责令整改的风险；另一方面，报告期内
公司环保投入金额分别为 8,241.88 万元、6,912.48 万元和 7,757.29 万元，金额
较大，随着国家可持续发展战略的全面实施，环保政策日益严格，环境污染管理目标日益提高，存在加大公司环保成本，进而影响公司经营效益的风险。
（二）安全生产风险
公司部分原材料、半成品和产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对设备安全性及人工操作适当性要求较高，存在
着因设备及工艺不完善，物品保管及操作不当等原因造成意外安全事故的风险。尽管公司一直致力于改进工艺路线，提高生产过程中的自动化控制程度，并加强管理，提高员工的安全意识，但仍然存在发生重大安全事故，进而影响公司生产经营，并造成较大经济损失的风险。另外，报告期内公司安全生产投入金额分别
为 1,409.06 万元、1,900.11 万元和 1,836.62 万元，金额较大，随着国家对安全
生产的日益重视及公司生产规模的逐步扩大，存在公司安全投入进一步加大，进而影响公司经营效益的风险。
（三）主要农药进口国政策变化的风险
公司产品主要面向国际市场进行销售，报告期内出口的国家主要包括阿根廷、巴西、澳大利亚、美国、泰国等。随着各国环保要求日益严格，全球主要农药进口国对于农药产品的进口和使用可能会采用越来越严格的管制措施，包括提高产品登记标准、限制进口高毒、高残留农药品种等，从近期来看，巴西于 2020
年 9 月 22 日起禁用百草枯，泰国于 2020 年 6 月 1 日起禁用百草枯、毒死蜱，
并于 2019 年下半年起对草甘膦进口数量进行一定限制，阿根廷于 2019 年 7 月
颁布关于 2,4-D 丁酯（一种 2,4-D 制剂产品）的禁用规定。此外，中国作为全球主要农药产品出口国，针对中国出口农药产品的反倾销调查等贸易保护措施也时有发生，对于国内农药生产企业产品出口造成一定的不利影响，公司历史上曾涉
及澳大利亚 2012 年 2 月对草甘膦制剂和 2017 年 7 月对 2,4-D 产品的两次反倾
销调查。主要农药进口国相关政策的变动与准入标准的提高可能对公司经营业绩造成一定的不利影响。
（四）汇率变动的风险
报告期内，公司产品外销收入分别为 523,761.15 万元、564,032.61 万元和
716,797.15 万元，占相应期间主营业务收入的比例分别为 97.16%、93.22%和99.05%。公司产品外销货款大都以美元进行计价和结算，因此汇率的变动将会通过改变公司产品价格而对公司盈利造成一定影响。另外，汇率变化也会对公司所持外币资产价值产生一定影响。报告期内，公司汇兑收益金额分别为 945.59万元、1,606.24 万元和-21,338.13 万元，考虑美元远期结售汇业务（自 2018 年开始实施）对冲后的汇兑收益净额分别为-4,564.19 万元、-232.86 万元和-924.69
万元。随着公司海外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，如果未来汇率波动较大，将对公司的业绩产生一定的影响。
（五）产品出口退税政策变动风险
公司出口产品大都享受增值税出口退税政策，报告期内适用的出口退税率包括 5%、6%、9%、10%、11%和 13%。报告期内，公司收到的增值税出口退税
金额分别为 20,960.26 万元、30,804.05 万元和 50,428.29 万元。税收是调节宏
观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。出口退税率的调整会影响公司相关产品的销售成本，进而影响毛利率水平。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，对公司收益将会产生一定程度的影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
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