301030 深市 仕净科技

股票代码：301030                                            证券简称：仕净科技
      苏州仕净科技股份有限公司

              SUZHOU SHIJING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.，LTD.

        （苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

                      二〇二三年三月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：9,845,288 股

    2、发行价格：42.66 元/股

    3、募集资金总额：人民币 419,999,986.08 元

    4、募集资金净额：人民币 410,944,540.02 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：9,845,288 股

    2、股票上市时间：2023 年 4 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2023 年 4 月 3 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释义...... 3
 一、公司概况 ...... 4
 二、本次新增股份发行情况...... 5
 三、本次新增股份上市情况...... 14
 四、本次股份变动情况及影响 ...... 15
 五、财务会计信息分析...... 17
 六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
 七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
 八、其他重要事项 ...... 21
 九、备查文件 ...... 21

                      释义

    在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

            简称                指                    全称

仕净科技、发行人、本公司、公司  指  苏州仕净科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行    指  仕净科技向特定对象发行人民币普通股（A股）
                                      的行为

本上市公告书                    指  《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发
                                      行股票上市公告书》

股票或 A 股                      指  面值为 1 元的人民币普通股

股东大会                        指  苏州仕净科技股份有限公司股东大会

董事会                          指  苏州仕净科技股份有限公司董事会

监事会                          指  苏州仕净科技股份有限公司监事会

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                    指  《苏州仕净科技股份有限公司章程》

中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

深交所                          指  深圳证券交易所

登记结算公司                    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

民生证券、保荐机构（保荐人）、  指  民生证券股份有限公司
主承销商

发行人律师                      指  广东华商律师事务所

会计师事务所                    指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构                        指  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元                        指  除特别说明外，其币种均值人民币

    注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司概况

公司名称            苏州仕净科技股份有限公司

英文名称            SUZHOU SHIJING ENVIRONMENTALTECHNOLOGY CO.，LTD.

法定代表人          朱叶

注册资本            13333.3334 万元

成立日期            2005 年 4 月 11 日

统一社会信用代码    91320500773222051M

注册地址            苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号

办公地点            苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号

股票简称            仕净科技

股票代码            301030

上市时间            2021 年 7 月 22 日

股票上市地点        深圳证券交易所

董事会秘书          杨宝龙

电话号码            0512-69578288

传真号码            0512-65997039

邮政编码            215137

电子信箱            ad.baolong.yang@sz-sjef.com

公司网站            https://www.sz-sjef.com/

                    废气处理、水处理、粉尘处理、固废处理、土壤污染治理以及脱硫
                    脱硝等相关环保设备与工程的系统设计、制造、安装、运营管理、
                    售后等并提供相关销售；各类环保节能系统工程的信息数据开发应
                    用并销售，远程在线检测系统的集成运营管理；新能源电子产品及
                    耗材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
                    业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受
                    电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；房屋建筑和市政
                    基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；特种设备设计；
经营范围            建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                    一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；非金属矿物制品
                    制造；建筑材料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
                    固体废物治理；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
                    品）；资源再生利用技术研发；计算机系统服务；合成材料销售；
                    新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
                    术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企
                    业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经
                    批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、 内部决策程序

    2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议决议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了第
三届董事会第八次会议提议的与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事项。

    2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    2、监管部门核准过程

    公司于 2022 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州仕净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏
州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    （三）发送过程

    1、 认购邀请书发送情况

    发行人、主承销商于 2023 年 2 月 20 日向深交所报送《苏州仕净科技股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《苏州
仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 139 名投资者（剔除重复计
算部分）发送认购邀请书。上述 139 名投资者包括：截至 2023 年 1 月 31 日发
行人前 20 名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 48 家证券投资基金公司、23 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 34 名投资者。

    在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2023 年 3 月 6 日收盘后，以
电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 139 名投资者发出了《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

    自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2023 年 3 月 9 日 13 时前），发行人、主承销商合计收到 15 名
新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报