301018 深市 申菱环境

股票简称：申菱环境                                    股票代码：301018
    广东申菱环境系统股份有限公司
 创业板向特定对象发行股票上市公告书
                保荐人（主承销商）

                    二〇二三年四月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：24,570,024 股人民币普通股（A 股）

  2、发行价格：32.56 元/股

  3、募集资金总额：799,999,981.44 元

  4、募集资金净额：788,647,515.75 元
二、新增股票上市及解除限售时间

  1、股票上市数量：24,570,024 股

  2、股票上市时间：2023 年 4 月 18 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

  3、本次发行股票限售期：本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 4 月 18 日（上市首日）起开始计算。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，若发行对象减持其所认购的本次发行的股票，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


目  录 ...... 2
释  义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5

  （一）发行类型...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 6

  （三）发行方式...... 10

  （四）发行数量...... 10

  （五）发行价格...... 10

  （六）募集资金量和发行费用...... 11

  （七）募集资金到账及验资情况...... 11

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 11

  （九）新增股份登记情况...... 11

  （十）发行对象...... 11

  （十一）保荐人、主承销商的合规性结论意见...... 16

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况...... 18

  （一）新增股份上市批准情况...... 18

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

  （三）新增股份的上市时间...... 18

  （四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响...... 18

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18

  （三）股本结构变动情况...... 20

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 20

  （六）本次发行对公司的影响...... 21

五、财务会计信息分析...... 22

  （一）主要财务数据...... 22

  （二）管理层讨论与分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25

  （一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ...... 25

  （二）发行人律师：北京国枫律师事务所...... 25

  （三）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 25

  （四）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 25
七、保荐人的上市推荐意见...... 26

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26

  （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 27
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27

                      释  义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
申菱环境、发行人、公司  指  广东申菱环境系统股份有限公司
本次发行、本次向特定对  指  广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票象发行

股东大会                指  广东申菱环境系统股份有限公司股东大会

董事会                  指  广东申菱环境系统股份有限公司董事会

A 股                    指  境内上市人民币普通股

保荐人（主承销商）、保  指  中信建投证券股份有限公司
荐人、中信建投证券

发行人律师              指  北京国枫律师事务所

会计师事务所、审计机构  指  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

中登公司深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

定价基准日              指  2023 年 3 月 20 日

交易日                  指  深圳证券交易所的正常营业日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                  指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月

报告期各期末            指  2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末

  本上市公告书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

一、公司基本情况

公司名称          广东申菱环境系统股份有限公司

英文名称          Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd.

注册资本（发行前） 24,001.00 万元

法定代表人        崔颖琦

成立日期          2000 年 7 月 3 日

股票上市地        深圳证券交易所

股票简称          申菱环境

股票代码          301018.SZ

统一社会信用代码  914406067243530987

注册地址          广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号

办公地址          佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号

董事会秘书        顾剑彬

电话号码          0757-23832888

传真号码          0757-23353300

电子邮箱          sl@shenling.com

互联网网址        https://www.shenling.com/

                  一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;环境保护专用设
                  备制造;环境保护专用设备销售;污泥处理装备制造;大气污染治理;机
                  械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许
                  可类专业设备制造);机械设备销售; 普通机械设备安装服务;通用设备
                  修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、
                  技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;
经营范围          工程管理服务;工业工程设计服务;第一类医疗器械销售;信息系统运行
                  维护服务;信息系统集成服务;特种设备销售;第二类医疗器械销售。(除
                  依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项
                  目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;电气安装服务;各类工程建
                  设活动;建设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;建筑智能
                  化工程施工;第三类医疗器械经营;检验检测服务;货物进出口;技术进
                  出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                  经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。


  （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2022 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，将第三届董事会第七次会议审议通过的与本次发行相关的议案提交该次股东大会审议。

  2022 年 8 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2、监管部门批复过程

  2022 年 11 月 2 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于广东申菱环
境系统股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 1 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环
境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  （1）认购邀请书发送情况

  2023 年 3 月 17 日，发行人、保荐人（主承销商）向深圳证券交易所报送了
《发行方案》。2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 22 日期间，在北京国枫律师事
务所的全程见证下，发行人、保荐人（主承销商）向 167 名符合条件的特定投资者发送了《广东申菱环境系统股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《广东申菱环境系统股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程