江苏博云塑业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
特别提示
1.江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”、“发行人”或“公司”）根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]），《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36 号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施本次首次公开发行股票并在创业板上市。
2.本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
本次发行流程、申购及缴款等环节的重点内容，敬请投资者关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人与保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“申港证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格：55.88 元/股。投资者按照本次发行价格于 2021 年 5 月 20 日（T 日，
申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据 2021 年 5 月 24 日（T+2 日）公
告的《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应
确保其资金账户在 2021 年 5 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
3.发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及 2021 年 5 月 19 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
4.发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1.新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。
2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“橡胶和塑料制品业
（C29）”，截至2021年5月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.12倍。本次发行价格55.88元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为32.01倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率35.12（截至2021年5月17日），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率24.47倍（截至2021年5月17日），高于可比公司2020年扣非后静态市盈率的算术平均值28.04倍（截至2021年5月17日），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率高于可比公司2020年扣非后静态市盈率算术平均值和中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率主要系：
①与同行业可比上市公司相比，公司定位于服务世界级的工业客户，以为其提供定制化的新材料解决方案为目标，专注于部分较高技术含量和产品附加值的细分领域，产品具有定制化的特点，附加值高。
②发行人高度重视技术创新与研发工作，打破国际巨头的技术垄断，以国际龙头企业的同类产品为竞争目标，实现进口产品替代；公司定位于服务世界级的工业客户，并努力以其特定高端产品为主要目标，与优质客户形成相互依存、长期稳定的战略合作关系。公司产品具有较强的议价能力。
③与同行业可比上市公司相比，发行人具有较强的盈利能力，发行人产品的销售净利率、加权平均净资产收益率等指标均显著高于同行业平均水平。
④与同行业可比上市公司相比，发行人长期以来专注于部分较高技术含量和产品附加值的细分领域，研发项目比较有针对性，研发效率较高，各项研发投入有效地提高了产品品质、丰富了产品类型，促进了公司产品业务规模的增长。
⑤2020年新冠疫情对行业有一定影响，若根据2019年净利润测算，发行人扣非前、后市盈率均低于可比公司的平均市盈率。
3.本次公开发行股数为1,456.6667万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为46,000万元。若本次发行成功，按本次发行价格55.88元/股、发行股份数量1,456.6667万股计算，预计募集
资金总额为81,398.54万元，扣除本次发行预计发行费用9,314.34万元（不含税）后，预计募集资金净额为72,084.19万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
4.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1.江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行不超过1,456.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1501号文予以注册。
2.本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“江苏博云”，网上申购代码为“301003”。
3.发行人本次公开发行股份数量为1,456.6667万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，其中网上发行1,456.65万股，占本次发行总量的99.9989%，未达深市新股网上申购单位500股的余股167股由保荐机构（主承销商）包销。本次发行前发行人总股本为4,370万股，本次发行完成后发行人总股本为5,826.6667万股。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4.发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为55.88元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）24.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.03 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）32.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）29.37 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
此价格对应的市盈率不超过 2021 年 5 月 17 日（T-3 日）中证指数有限公
司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 35.12 倍。
5.若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 81,398.54 万元，募集资金
净额为 72,084.19 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2021 年 5 月
18 日（T-2 日）在《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮
资 讯 网 ， www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ，
www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）查询。
6.网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2021 年 5 月 20 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2021 年 5 月 20 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户并开通创业板交易权限、
且在 2021 年 5 月 18 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、
法规所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）投资者按照其持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确
定其网上可申购额度。根据投资者在 2021 年 5 月 18 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户
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