301002 深市 崧盛股份

证券代码：301002        证券简称：崧盛股份        公告编号：2021-034
                深圳市崧盛电子股份有限公司

      关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

        与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    （一）财务测算主要假设前提

    1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营情况未发生重大不利变化；

    2、假设本次发行于 2022 年 6 月末完成发行，且分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 12 月 31 日全部完成转股和截至 2022 年 12 月 31 日全部未转股两种情
形（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；
响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

    4、假设不考虑募集资金未使用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响；

    5、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别为 10,272.67 万元和 9,379.61 万元。假设 2021
年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润均为 2021 年前三季度相应指标的 4/3 倍，假设 2022 年归属于母公司所有
者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

    6、假设本次发行可转债的转股价格为公司第二届董事会第十五次会议召开
日（即 2021 年 11 月 26 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个
交易日公司 A 股股票交易均价之中的较高者，即 67.13 元/股。（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东大会授权，在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定）；

    7、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

    8、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为（包括限制性股票和股票期权等）；

    9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022
年经营情况及趋势的判断。


    （二）对公司主要财务指标的影响

    基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体如下：

                              2021年/2021        2022年/2022年 12月 31日

            项目              年 12月 31日  2022年 12月 31  2022年 12月 31日
                                              日全部未转股        全部转股

总股本（万股）                      9,452.00          9,452.00          9,973.00

假设情形 1：2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%

归属于母公司普通股股东的净利      13,696.89        13,696.89          13,696.89
润（万元）

归属于母公司普通股股东的扣除      12,506.15        12,506.15          12,506.15
非经常性损益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股）                  1.62            1.45              1.44

稀释每股收益（元/股）                  1.62            1.40              1.44

扣除非经常性损益后基本每股收          1.48            1.32              1.32
益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股收          1.48            1.28              1.32
益（元/股）
假设情形 2：2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%

归属于母公司普通股股东的净利      13,696.89        15,066.58          16,573.24
润（万元）

归属于母公司普通股股东的扣除      12,506.15        13,756.76          15,132.44
非经常性损益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股）                  1.62            1.59              1.75

稀释每股收益（元/股）                  1.62            1.54              1.75

扣除非经常性损益后基本每股收          1.48            1.46              1.59
益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股收          1.48            1.41              1.59
益（元/股）
假设情形 3：2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%

归属于母公司普通股股东的净利      13,696.89        16,436.27          19,723.53
润（万元）

归属于母公司普通股股东的扣除      12,506.15        15,007.38          18,008.85
非经常性损益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股）                  1.62            1.74              2.08

稀释每股收益（元/股）                  1.62            1.68              2.08

扣除非经常性损益后基本每股收          1.48            1.59              1.90
益（元/股）


扣除非经常性损益后稀释每股收          1.48            1.54              1.90
益（元/股）

    注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
 率和每股收益的计算及披露》规定计算。

    二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

    投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会 有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一 定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向 下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次 可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的 可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

    公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请 广大投资者关注，并注意投资风险。

    三、本次发行的必要性和合理性

    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深 圳市崧盛 电子 股份有 限公司 向不特 定对象 发行 可转换 公司债 券募集 资金 使用的 可行性分析报告》。

    四、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

    （一）强化募集资金管理，保证本次募集资金合理规范有效使用

    为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 公司制定了《募集资金管理制度》。本次向不特定对象发行可转换公司债券结束 后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金 合理规范使用，防范募集资金使用风险。

    （二）加快募投项目投资进度

    本次募集资金用于建设“崧盛总部产业创新研发中心建设项目”和补充流动 资金，是公司贯彻实施发展战略的重要举措，有利于提升公司行业影响力及核心 竞争力。


    崧盛总部产业创新研发中心建设项目虽然不直接产生经济效益，但其效益将从提升产品技术研发实力、提高行业地位及核心竞争力等方面体现，该项目围绕公司聚焦主业的战略方向，充分利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位、人才聚集和创新氛围浓厚的区位优势。项目建成后，将全面升级公司总部的技术研发实力，提升并充分展现公司研发品牌形象力，持续大力布局 LED 植物照明、智慧城市 5G智慧灯杆照明等新兴应用领域的前沿电源产品技术，进一步把握中、大功率 LED 驱动电源行业发展的良好机遇，巩固和增强公司行业地位及核心竞争力。

    公司将加快推进募投项目建设投资进度，争取募投项目早日发挥作用，以增强公司的盈利水平，提升股东回报，降低本次发行导致股东即期回报被摊薄的风险。

    （三）进一步提高运营效率，做大业务规模，提升盈利水平

    公司在中、大功率 LED 驱动电源领域具备深厚的技术积累、丰富的生产运
营经验和坚实的市场基础。公司将结合本次发行将全面升级公司总部的技术研发实力、提升并充分展现