证券代码：300998 证券简称：宁波方正
宁波方正汽车模具股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保 荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二 〇二三年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股份数量：30,769,230 股
2、发行价格：26.00 元/股
3、募集资金总额：799,999,980.00 元
4、募集资金净额：784,279,550.68 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：30,769,230 股
2、股票上市时间：2023 年 4 月 11 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日
起 6 个月内不得转让，即自 2023 年 4 月 11 日（上市首日）开始计算。限售期满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本情况 ......4
二、本次新增股份发行情况......4
第二节 本次新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间 ...... 23
四、新增股份的限售安排 ...... 23
第三节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后股东情况...... 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......25
三、本次发行对主要财务指标的影响......25
四、财务会计信息讨论和分析 ......26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐机构（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构......29
四、验资机构......29
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......31
第六节 其他重要事项......32
第七节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点、时间 ...... 33
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
宁波方正/公司/本公司/ 指 宁波方正汽车模具股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 宁波方正汽车模具股份有限公司本次向特定对象发行A股股象发行/本次向特定对象 指 票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主 指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
监事会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《再融资注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 宁波方正汽车模具股份有限公司
英文名称 Ningbo FangzhengAutomobile Mould Co.,Ltd.
成立日期 2004 年 3 月 16 日
上市日期 2021 年 6 月 2 日
注册资本（发行前） 106,400,000 元
法定代表人 方永杰
统一社会信用代码 91330226758875089J
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300998
证券简称 宁波方正
注册地址 浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号
办公地址 浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号
邮编 315609
电话 86-574-59958379
传真 86-574-65570088
邮箱 zqb@fzmould.com
汽车零配件、模具、检具、塑料制品、五金件制造、加工；工业自
动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营
经营范围 和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
2022 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定
对象发行股票的相关议案。
2022 年 7 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次向特
定对象发行股票的相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 24 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波方
正汽车模具股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意宁波方正汽车
模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
根据发行人和保荐机构（主承销商）于2023年2月20日向深交所报送发行方案时确定的《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计92家，包括：证券投资基金管理公司20家，证券公司12家，保险机构6家，其他投资者34家，以及截至2023年2月10日收市后发行人前20大股东（已剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方）。
除上述92家投资者外，2023年2月20日向深交所报送发行方案后至本次申购
报价前（2023年3月17日9:00）新增59家意向认购投资者，上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
1 盈方得（平潭）私募基金管理有限公司
2 深圳前海博普资产管理有限公司
3 深圳市共同基金管理有限公司
4 何慧清
5 江苏银创资本管理有限公司
6 上海隽赐投资管理有限公司
7 上海常岭资产管理有限公司
8 浙江龙隐投资管理有限公司
9 深圳千寻飞扬投资咨询有限公司
10 杭州欢盛企业管理合伙企业(有限合伙)
11 宁海意衡股权投资合伙企业(有限合伙)
12 浙商创新投资集团有限公司
13 湘韶私募基金管理（上海）有限公司
14 湖南轻盐创业投资管理有限公司
15 太仓市私募产业引导基金投资管理中心(有限合伙)
16 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
17 江苏瑞华投资管理有限公司
18 国都创业投资有限责任公司
19 申万宏源证券有限公司
20 上海铂绅投资中心（有限合伙）
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