证券代码：300998 证券简称：宁波方正
宁波方正汽车模具股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（ 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
方永杰 王亚萍 李恒青
叶 军 李国兵 秦珂
朱作德 贾建军
全体监事签名：
孙小明 潘志利 王正亮
全体高级管理人员签名：
方永杰 李恒青 叶 军
宋 剑 成迪龙 徐德锋
宁波方正汽车模具股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
目录......6
释义......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行概要......10
三、本次发行的发行对象情况......16
四、本次发行相关机构情况......23
第二节 发行前后相关情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比......25
二、本次发行对公司的影响......26第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见29
第五节 有关中介机构的声明......30
保荐机构（主承销商）声明......30
发行人律师声明......31
审计机构声明......32
验资机构声明......33
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查阅地点、时间......34
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
宁波方正/公司/本公司/
指 宁波方正汽车模具股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
宁波方正汽车模具股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
象发行/本次向特定对象 指
票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主
指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
监事会 指 宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《再融资注册管理办
指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2022 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定
对象发行股票的相关议案。
2022 年 7 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次向特
定对象发行股票的相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 24 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波方
正汽车模具股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意宁波方正汽车
模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和安信证券于 2023 年 3 月 20 日向 13 名发行对象发出《宁波方正汽
车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
截至 2023 年 3 月 22 日 12 时止，除深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-
兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金以外的其他投资者均已及时足额缴纳了认购资金。
根据深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司出具的《说明函》，投资者已于2023年3 月22日中午 11:26 明确指令托管将认购款项划汇至主承销商指定账户，但因托管人操作及流程原因认购款项未能在指定时间内到账。认购款项于 2023
年 3 月 22 日下午 2:16 划至主承销商指定账户。发行人出具了《确认函》，认可
该投资者的认购行为及认购款项到账延迟的原因情形，发行人认为不影响本次发行结果的公平、公正，确认该笔认购款项有效。
鉴于深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资
基金有完全履约的意愿，且其认购款项已于 2023 年 3 月 22 日下午 2:16 足额到
账，发行人、保荐机构（主承销商）和发行见证律师对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金的认购行为予以认可，确认该笔认购资金有效。
2023 年 3 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[2023]20356 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 22 日 14 时 30
分止，本次向特定对象发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到宁波方正本次发行的全部认购资金共计人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元整（￥799,999,980.00）。其中：向特定对象发
行股份 30,769,230 股，发 行价格为人民币 26.00 元/股，认 购资金金 额
799,999,980.00 元。
2023 年 3 月 23 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2023 年 3 月 23 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波
方正汽车模具股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]20358 号），经审验，
截至 2023 年 3 月 23 日止，宁波方正本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行
人民币普通股 30,769,230 股，募集资金总额为人民币 799,999,980.00 元，扣减尚未支付的承销、保荐费用（含税）人民币 13,779,999.79 元后的资金人民币786,219,980.21 元已汇入宁波方正募集资金专用账户。募集资金总额扣除不含税的发行费用总额 15,720,429.32 元后，宁波方正本次发行募集资金净额为人民币
784,279,550.68 元。其中计入股本人民币 30,769,230.00 元、计入资本公积人民币753,510,320.68 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过 33,153,750 股（含本数，为本次募集资
金上限 80,000.00 万元除以发行底价 24.13 元/股，向下取整精确至 1 股），且不
超过 31,920,000 股（含本数，为本次发行前发行人总股本的 30%）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 30,769,230 股，未超过发行人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年3月15日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（2023 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日）公司股票交易均价的 80%，即 24.13
元/股，本次发行底价为 24.13 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
北京国枫律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 26.00元/股，与发行底价的比率为 107.75%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及保荐机构（主承销商）2023 年 2 月 20 日向深交所报送的发行
方案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 80,000.00 万元。
本次发行的实际募集资金总额为 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,
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