证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-063
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易事项概述
2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“津荣新能源”）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”或“标的公司”）签署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “青岛聚优”）《合伙企业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执行事务合伙人。在完成本次增资、股权受让及合伙企业财产份额转让后，津荣天宇集团直接及间接持有深圳优能的股权比例不低于41%，控制深圳优能的表决权比例不低于50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事张旭先生担任深圳优能的董事，深圳优能为公司的关联方，公司全资子公司津荣新能源对深圳优能增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
二、交易标的暨关联方基本情况
1、公司名称：深圳优能新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：郑俊涛
5、注册资本：194.3723万元
6、成立日期：2021年12月30日
7、营业期限：2021年12月30日至无固定期限
8、注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路57号5013室
9、经营范围：一般经营项目是：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、本次交易前后，深圳优能股权结构情况如下：
本次交易前 本次交易后
序号 股东 出资额（万 出资比例 出资额 出资比例
元） （万元）
1 郑俊涛 78.9691 40.6278% 44.2251 21.3307%
2 天津津荣天宇精密机械股份有 25.0000 12.8619% 25.0000 12.0580%
限公司
3 浙江津荣新能源科技有限公司 — — 61.5336 29.6887%
4 深圳帝能能源科技合伙企业 18.5000 9.5178% 18.5000 8.9230%
（有限合伙）
5 青岛聚优时代投资合伙企业 17.9794 9.2500% 17.9794 8.6719%
（有限合伙）
6 宁波市道合智启创业投资合伙 14.5779 7.5000% 7.2890 3.5156%
企业（有限合伙）
本次交易前 本次交易后
序号 股东 出资额（万 出资比例 出资额 出资比例
元） （万元）
7 青岛芯未来投资合伙企业（有 3.5959 1.8500% 3.5959 1.7344%
限合伙）
8 深圳优能实业科技合伙企业 10.9375 5.6271% 10.9375 5.2754%
（有限合伙）
9 洋浦友能科技合伙企业（有限 6.5625 3.3763% — —
合伙）
10 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公 6.2500 3.2155% 6.2500 3.0145%
司
11 韩胜涛 6.0000 3.0869% 6.0000 2.8939%
12 魏娜 6.0000 3.0869% 6.0000 2.8939%
合计 194.3723 100.00% 207.3305 100.00%
11、主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日 2023年6月30日
资产总额 3,423.72 3,661.52
负债总额 38.40 349.91
净资产 3,385.32 3,311.61
项目 2022年度 2023年1-6月
营业收入 5,190.58 3,890.13
利润总额 11.56 -73.71
净利润 11.28 -73.71
12、对外担保、财务资助情况
深圳优能不存在为他人提供担保、提供财务资助等情况，其公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
13、深圳优能未被列为失信被执行人。
三、其他交易对手方基本情况
（一）郑俊涛
郑俊涛先生现为深圳优能法定代表人、担任深圳优能董事长。郑俊涛先生的
身份证号码为：420921198509******
（二）宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）
1. 公司名称：宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91330206MA2J7Q7G25
3. 公司类型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：深圳市道合科技投资管理有限公司
5. 出资额：11,700万元
6. 成立日期：2021年6月24日
7. 营业期限：2021年6月24日至2041年6月23日
8. 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2095
9. 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）
1. 公司名称：洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91460300MA7N1K8A30
3. 公司类型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：郑俊涛
5. 出资额：10万元
6. 成立日期：2022年4月7日
7. 营业期限：2022年4月7日至无固定期限
8. 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼E086室
9. 经营范围：许可项目:技术进出口;货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;软件开发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;项目策划与公关服务;品牌管理;数据处理和存储支持服务;新材料技术研发;电力行业高效节能技术研发;计算机软硬件及辅助设备零售;
信息系统集成服务;电子产品销售;机械设备研发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;国内贸易代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（四）廖晚祝
公民身份号码：430626198409******
四、本次交易的定价依据
根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《浙江津荣新能源科技有限公司拟收购深圳优能新能源科技有限公司部分股权所涉及其股东全部权益价值资产评估 项 目资 产评 估报 告》 （浙 联评 报字 [2023] 第 319 号） ，深 圳 优能 新能 源科 技有 限公司在评估基准日2023年6月30日的归属于母公司股东全部权益账面值为3,311.61万元，评估值为31,228.63万元，评估增值27,917.02万元，增值率843.00%，增值的主要原因为收益法根据被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值，评估价值中包含了研发能力、运营经验、管理能力、非专利技术等未在账面完全体现的无形资源。本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。
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