证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-013
中山华利实业集团股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投资总额
并将节余募集资金投资新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于 2023年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，拟调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币 48,910.08 万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）募集资金投入金额人民币 23,229.00万元，并将上述调减募集资金共计人民币 72,139.08 万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币 3,947.31 万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”（以下简称“新募投项目”“印尼基地二期项目”），缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集
资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2021 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。具体内容详见公司于 2021
年 12 月 18 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金总额为人
民币 121,647.65 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 项目投资 募集资金承 募集资金累
序号 投资项目名称 总额 诺投入金额 计投入金额
（调整后）
一 越南鞋履生产基地扩产建设项目 40,658.80 40,658.80 20,719.85
1 越南宏福鞋履生产基地扩产项目 10,959.06 10,959.06 8,517.81
2 越南上杰鞋履生产基地扩产项目 4,973.64 4,973.64 1,301.27
3 越南立川鞋履生产基地扩产项目 9,094.66 9,094.66 2,645.58
4 越南弘欣鞋履生产基地扩产项目 9,947.28 9,947.28 5,423.37
5 越南永弘鞋履生产基地扩产项目 5,684.16 5,684.16 2,831.82
二 缅甸世川鞋履生产基地建设项目 57,158.49 53,167.66 2,861.36
三 印度尼西亚鞋履生产基地（一期） 92,646.95 87,603.45 13,543.82
建设项目
四 华利股份鞋履开发设计中心及总 78,271.05 78,271.05 -
部大楼建设项目
五 华利股份运营信息系统升级建设 29,292.11 29,292.11 6,063.11
项目
募集资金 项目投资 募集资金承 募集资金累
序号 投资项目名称 总额 诺投入金额 计投入金额
（调整后）
六 补充流动资金 96,000.00 78,459.51 78,459.51
合计 394,027.40 367,452.58 121,647.65
注：募集资金承诺投入金额（调整后）为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
(二)本次拟变更募集资金投资项目基本情况
根据公司业务发展及项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟调减缅甸世川项目和信息系统升级项目的募集资金承诺投入金额，其中缅甸世川项目的募集资金承诺投入金额由人民币 53,167.66 万元调整为人民币 4,257.58 万元，信息系统升级项目的募集资金承诺投入金额由人民币 29,292.11 万元调整为人民币 6,063.11 万元。缅甸世川项目和信息系统升级项目节余的募集资金人民币72,139.08 万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币 3,947.31 万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准），共计人民币 76,086.39 万元用于投资新建“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”。本次变更募集资金金额（不含利息及现金管理收益扣除手续费等的净额）占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 19.69%。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
(三)新募投项目需履行的报批或备案程序
新募投项目为境外实施项目，应按照中国境外投资相关法律法规取得项目实施所需的境内发改委、商务厅备案或核准文件。公司将在股东大会审议通过本议案后，尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件。
二、变更募集资金投资项目的原因
(一) 缅甸世川项目投资计划和实际投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，缅甸世川项目已按照中国境外投资相关法律法规取得项目实施所需的境内发改委和商务厅备案或核准文件，同时已按照缅甸法律法规取得了投资许可。具体情况如下：
序号 备案/核准文件名称 备案/核准文件编号 备案/核准机关 备案/核准日期
1 《企业境外投资证 境外投资证第 广东省商务厅 2020-5-25
书》 N4400202000267 号
2 《境外投资项目备 粤发改开放函 广东省发展和改 2020-5-19
案通知书》 [2020]825 号 革委员会
3 《境外投资项目备 粤发改开放函 广东省发展和改 2022-2-16
案通知书》 [2022]232 号 革委员会
4 《投资许可证》 232/2020 缅甸投资委员会 2020-2-24
缅甸世川项目实施主体为世川鞋业有限公司，拟在缅甸仰光巴汉镇通过新建厂房，引进先进生产与检测设备，扩增公司运动鞋产能，达产后年产运动休闲鞋1,200 万双。该项目计划总投资人民币 57,158.49 万元，主要投资构成如下表：
单位：人民币万元
序号 项目 投资额 占比
1 建安工程费 30,771.92 53.84%
2 设备购置费 18,435.16 32.25%
3 设备安装费 904.89 1.58%
4 工程其他费用 751.68 1.32%
5 基本预备费 2,543.18 4.45%
6 铺底流动资金 3,751.66 6.56%
合计 57,158.49 100.00%
缅甸世川项目的建设期为 3 年。项目计划分 3 年达产，投产首年达产 70%，
第二年达产 90%，第三年完全达产。项目建成完全达产后，预计可实现年销售收入人民币 115,890.54 万元，内部收益率（税后）19.92%，项目投资回收期（税后）6.99 年。
缅甸世川项目投资总额为人民币 57,158.49 万元，拟投入募集资金总额为人
民币 53,167.66 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，缅甸世川项目累计投入募集资金
人民币 2,861.36 万元，未使用募集资金余额为人民币 53,009.43 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。由于缅甸世川项目实施地点在境外，公司通过外汇支付的手续比较繁琐，对于部分需要及时支付的投资款公司以境外自有资金进行了支付。缅甸世川项目目前 4 栋厂房和 2 栋宿舍的主体框架工程基本完
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