中山华利实业集团股份有限公司
Huali Industrial Group Company Limited
（广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号第 3 栋厂房 1 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
二〇二一年四月
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”、“发行人”、“本公
司”或“公司”）股票将于 2021 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期的投资风险特别提示
本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12个月或 36 个月。本公司发行后总
股本为 116,700 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 76,983,681
股，占本次发行后总股本的比例为 6.60%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）融资融券风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，请认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并提醒投资者特别关注以下风险：
（一）新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险
2020 年初开始爆发的新型冠状病毒肺炎已对全球经济造成了重大影响。全球多个国家和地区疫情严重，为了防止疫情传播，多国政府采取了较为严格的控制措施，如人员限制外出、零售门店关闭等。如果疫情短期内不能得到有效控制，将导致全球鞋履消费下降，公司主要客户的销售下滑，从而影响公司销售订单，进而对公司生产经营产生不利影响。
（二）国际贸易风险
公司业务的开展立足于全球化的国际贸易。公司主要客户为全球知名的运动休闲品牌，销售遍及全球多个国家和地区。公司制鞋工厂主要设于越南等人力成本相对较低的国家和地区，产品按客户要求发运至世界各地，主要原材料的采购、产品的交付均通过国际贸易进行。近年来，贸易保护主义抬头，逆全球化思潮显
现，贸易摩擦时有发生。如果国际政治、经济环境或者进出口国的贸易政策发生重大变化，将可能对公司业务的发展产生重要影响。
（三）劳动力成本上升的风险
鞋履制造属于劳动密集型产业，人力成本是生产成本的重要组成部分。公司主要生产基地位于越南，越南劳动力充足，人力成本相对较低，但随着越南经济的不断发展，以及更多企业将生产制造环节转移至越南，越南的劳动力成本不断上升。如果公司不能有效应对劳动力成本上升带来的挑战，合理规划和布局，将对公司经营获利产生不利影响。
（四）客户集中的风险
公司主要客户为 Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia 等全球知名企业，
客户相对集中。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司前五大客户收
入占公司营业收入的比重分别为 83.01%、84.57%、86.14%和 89.47%。如果未来公司主要客户生产经营出现重大不利变化，或者公司产品无法有效满足上述客户的需求，则将对公司业务发展产生重大不利影响。
（五）生产基地集中的风险
当前公司主要生产工厂位于越南，生产基地相对集中，公司加大了其他国家和地区的生产制造布局，但越南工厂对公司生产制造仍具有重要作用，若越南政治、经济、投资贸易环境发生重大变化，则将对公司业务发展产生重要影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一） 编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：
1、同意华利集团首次公开发行股票的注册申请。
2、华利集团本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，华利集团如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于中山华利实业集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]426 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“华利集团”，股票代码为
“300979”；本次公开发行的 76,983,681 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 4
月 26 日起上市交易。
二、股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021 年 4 月 26 日
（三）股票简称：华利集团
（四）股票代码：300979
（五）本次公开发行后的总股本：116,700万股
（六）本次公开发行的股票数量：11,700万股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：76,983,681 股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：1,090,016,319 股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：3,510万股，自上市之日起锁定 12 个月。其中，兴证资管鑫众华利股份 1 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“鑫众华利 1 号资管计划”）和兴证资管鑫众华利股份 2 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“鑫众华利 2 号资管计划”）获配股数为 1,170 万股。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前股东股份锁定和减持的承诺”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前股东股份锁定和减持的承诺”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、战略投资者本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
2、鑫众华利 1 号资管计划及鑫众华利 2 号资管计划的限售期为 12 个月，限
售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
3、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量
的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次网下比例限售 6 个月的股份数量为4,916,319 股，占发行后总股本的 0.42%。
（十三）公司股份可上市交易日期
本次发行后 可上市交易日期
项目 股东名称 （非交易日顺延）
持股数量（股） 占比
（%）
香港俊耀 990,255,000 84.85 2024 年 4 月 26 日
中山浤霆 30,660,000 2.63 2024 年 4 月 26 日
首次公开
发行前已 永诚伍号 16,170,000 1.39 2022 年 4 月 26 日
发行股份 永诚陆号 12,915,000 1.11 2022 年 4 月 26 日
小计 1,050,000,000 89.97
中油资产管理有限公司 1,671,429 0.14 2022 年 4 月 26 日
国家第一养老金信托公司 4,011,429 0.34 年 月 日
（FSS Trustee Corporation） 2022 4 26
魁北克储蓄投资集团
（Caisse de dépôt et placement du 3,008,571 0.26
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