中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
南京商络电子股份有限公司
前次募集资金使用情况
专项鉴证报告
中天运[2021]核字第 90449 号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、前次募集资金使用情况专项鉴证报告...... 1
2、前次募集资金使用情况报告....... 3
3、事务所营业执照复印件 ......10
4、事务所执业证书复印件........……11
5、签字注册会计师资质证明复印件........……12
南京商络电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项鉴证报告
中天运[2021]核字第90449号
南京商络电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京商络电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。
（本页无正文，系南京商络电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告（中天运[2021]核字第90449号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 ·北 京 中国注册会计师：
2021 年 11 月 18日
南京商络电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,040万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 5.48元，共募集资金人民币 276,192,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币45,097,679.25元，本公司募集资金净额为人民币231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人
民币 50,400,000.00 元，资本公积人民币 180,694,320.75元。2021 年 4 月16 日，华泰联合证
券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00 元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币1,556,603.77元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年9月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
南京商络电子 南京银行股份有限
股份有限公司 公司紫金支行 0137280000003755 15,200.00 7.73
南京商络电子 招商银行股份有限
股份有限公司 公司南京城东支行 125902008510809 9,824.86 3.76
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
南京恒邦电子 招商银行股份有限
科技有限公司 公司南京城东支行 125910778410402 - 176.31
南京恒邦电子 招商银行股份有限 结构性
科技有限公司 公司南京城东支行 12591077848100078 - 1,000.00 存款
南京恒邦电子 招商银行股份有限 结构性
科技有限公司 公司南京城东支行 12591077848100081 - 500. 00 存款
合 计 25,024.86 1,687.80
注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司
南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓
储物流中心建设项目 3,743.48
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356. 30
减：支付剩余发行费用 1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 111. 38
减：智能仓储物流中心建设项目 2,520.10
减：扩充分销产品线项目 15,269.91
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 1,687.80
注：前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2021 年 4 月 27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换截至 2021 年 4 月 27日预先投入自筹资金总额为人民币4,099.78 万元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90234号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 4,099.78 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 建设具体内容 项目总投资额 自筹资金预先投入 募集资金置换
额 金额
智能仓储物流中心 智能仓储物流中心建
1 建设项目 设项目 15,450.00 3,748.48 3,743.48
预先使用自筹资金
2 支付发行费用 -
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