300973 深市 立高食品

            中信建投证券股份有限公司

            关于立高食品股份有限公司

  首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000
股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前
总股本 127,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 169,340,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 133,206,577 股，占发行后总股本的比例为 78.66%；无流通限制及限售安排的股票数量为 36,133,423 股，占发行后总股本的比例为 21.34%。

  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股份数量为
1,972,577 股，占发行后总股本的 1.16%。具体详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为
1,972,577 股，将于 2021 年 10 月 15 日起上市流通。

  自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。


      二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

      本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分

  采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限

  售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请

  上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

      截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵

  守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

  对上述股东不存在违规担保的情形。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 15 日（星期五）。

      2、本次解除限售股东户数共计 7,292 户。

      3、本次解除限售股份数量为 1,972,577 股，占发行后总股本的 1.16%。

      4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

      限售股类型    限售股份数量（股） 占总股本比  本次解除限售  剩余限售股数

                                          例（%）    数量（股）    量（股）

    首次公开发行网下      1,972,577          1.16        1,972,577          0

      配售限售股

    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无

    股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质

    押、冻结的情形。

      四、股本结构变动表

                    本次变动前              本次变动              本次变动后

 股份性质

              股份数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件

流通股/非流      133,206,577      78.66          -  1,972,577    131,234,000      77.50
通股

高管锁定股                0        0          -          -              0          0

首发后限售股      1,972,577      1.16          -  1,972,577              0          0

首发前限售股    127,000,000      75.00          -          -    127,000,000      75.00

首发后可出借      4,234,000      2.50          -          -      4,234,000      2.50
限售股


二、无限售条      36,133,423      21.34  1,972,577          -      38,106,000      22.50
件流通股

三、总股本      169,340,000    100.00          -          -    169,340,000    100.00

      五、保荐机构的核查意见

      经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市

  流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的

  要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开

  发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
  完整。

      综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

      （以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

  保荐代表人：

                        翁嘉辉              温家明

                            保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司
                                                    年      月    日