证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2021-060
安徽英力电子科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中关于安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三
次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营情况等未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2021 年 12 月 31 日前完成发行，且分别假设所有可转债
持有人于 2022 年 6 月 30 日全部完成转股和全部未完成转股两种情形（该完成时
间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额 34,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用等
影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响；
5、公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润分别为 9,954.14 万元和 8,620.56 万元。假设公司 2021
年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）-10%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、假设本次发行可转债的转股价格为公司第二届董事会第三次会议召开日
（即 2021 年 9 月 28 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易
日公司 A 股股票交易均价之中的较高者，即 22.82 元/股。（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东大会授权，在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定）；
7、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8、不考虑公司 2021 年度、2022 年度利润分配因素的影响；
9、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为（包括限制性股票和股票期权等）；
10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022
年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体如下：
2020 年/2020 2021 年/2021 2022 年/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 2022 年 6 月末 2022 年 6 月末
全部转股 全部未转股
总股本（万股） 9,900.00 13,200.00 14,689.81 13,200.00
假设情形1：公司2021 年度、2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的年度增长率为0%
归属于母公司普通股股 9,954.14 9,954.14 9,954.14 9,954.14
东的净利润（万元）
归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益 8,620.56 8,620.56 8,620.56 8,620.56
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.01 0.80 0.71 0.75
稀释每股收益（元/股） 1.01 0.80 0.68 0.68
扣除非经常性损益后基 0.87 0.70 0.62 0.65
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀 0.87 0.70 0.59 0.59
释每股收益（元/股）
假设情形2：公司2021 年度、2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的年度增长率为10%
归属于母公司普通股股 9,954.14 10,949.55 12,044.51 12,044.51
东的净利润（万元）
归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益 8,620.56 9,482.62 10,430.88 10,430.88
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.01 0.88 0.86 0.91
稀释每股收益（元/股） 1.01 0.88 0.82 0.82
扣除非经常性损益后基 0.87 0.77 0.75 0.79
本每股收益（元/股）
2020 年/2020 2021 年/2021 2022 年/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 2022 年 6 月末 2022 年 6 月末
全部转股 全部未转股
扣除非经常性损益后稀 0.87 0.77 0.71 0.71
释每股收益（元/股）
假设情形3：公司2021 年度、2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的年度增长率为-10%
归属于母公司普通股股 9,954.14 8,958.72 8,062.85 8,062.85
东的净利润（万元）
归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益 8,620.56 7,758.51 6,982.66 6,982.66
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.01 0.72 0.58 0.61
稀释每股收益（元/股） 1.01 0.72 0.55 0.55
扣除非经常性损益后基 0.87 0.63 0.50 0.53
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀 0.87 0.63 0.48 0.48
释每股收益（元/股）
注 1：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
注 2：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定测算。
二、本次发行的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《安徽英力电子科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告》。
三、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及公司从事募投项目在人 员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产 和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的 综合服务，经过多年的发展与积累，公司已具备了较强的行业竞争力。本次向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 200 万片 PC 全铣金属精
密结构件项目”、“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金，是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，延伸拓展公司产品种类和业务领域。
通过募投项目的顺利实施，可以丰富公司产品类型，并有效提升公司技术水平和生产能力，并加强公司的研发能力和智能化水平，保持并扩大公司消费电子精密机构件领域的竞争优势，进而提高公司的竞争实力、持续盈利能力和抗风险能力。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司管理团队在精密结构件行业从业多年，对行业发展有着深刻理解，并有着丰富的企业管理经验，能够保证本项目顺利有效实施。经过多年的行业经营和技术积累，公司已在模具开发、注塑/冲压/全铣、自动化组装、检测等工艺环节以及在新材料应用等专业领域，培养了一支实战经验丰富的技术
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