湖南启元律师事务所
关于中伟新材料股份有限公司
2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市
发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
二零二一年十一月
致：中伟新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、为出具本法律意见书，本所及承办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，通过现场见证、审验相关文件资料等方式对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了必要的核查和见证。
2、对于出具本法律意见书所依据的重要法律文件，发行人向本所提供复印件的，本所已就复印件和原件进行了核验，该等复印件与原件一致；同时，发行人已向本所保证：其已提供了本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，发行人向本所提供的文件真实、完整、有效，不存在遗漏，所有副本材料或复印件均与原件一致。
3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其它有关机构出具的证明文件出具法律意见。
4、本所根据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。
5、本所仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务审计、验资等专业事项发表意见。本法律意见书涉及相关内容的，均为严格按照有关中介机构出具
的报告或发行人的文件引述。
6、本法律意见书仅供发行人为本次发行目的使用，未经本所同意，不得用于任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次发行已取得的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次发行已经取得如下批准与授权：
（一）发行人内部的批准与授权
2021 年 6 月 24 日，发行人第一届董事会第十八次会议就发行人本次发行的相关
事宜作出了决议。
2021 年 7 月 12 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
（二）中国证监会的核准
2021 年 10 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中伟新材料股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3319 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
综上所述，本所认为，发行人本次发行已获得发行人内部权力机构的批准与授权，并已经中国证监会核准，且本次发行在相关决议、授权与批复有效期内进行，具备实
施本次发行的法定条件。
二、本次发行的发行过程和发行结果
（一）本次发行的询价对象
经查验，2021 年 11 月 8 日（T-3 日）至 2021 年 11 月 10 日（T-1 日）期间，发行
人与本次发行的保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，与华泰联合证券合称“联席主承销商”）向符合相关法律法规要求的 163 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。
本次认购邀请书发送对象的名单包含了发行人前 20 名股东中的 15 个股东（不包
括发行人的控股股东/第一大股东、实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及
其关联方共计 5 家）、56 家证券投资基金管理公司、27 家证券公司、22 家保险公司
及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 43 家。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，联席主承销商收到上海深梧资产管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、上海晴川股权投资有限公司、彭铁缆、上海铂绅投资中心（有限合伙）、深圳市智信创富资产管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、巴克莱银行 BarclaysBankPLC、PAG、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、孔庆飞、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金、浙江永旭企业管理有限公司、光大证券股份有限公司、润晖投资管理香港
有限公司 CepheiCapitalManagement（HongKong） Limited 等 18 名新增投资者表达
的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件，认购时间等相关安排，发行价格、发行对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购对
象的申报价格、认购金额、以及认购对象同意接受《认购邀请书》确定的认购条件与规则参加本次认购并按照发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。
本所认为，上述《认购邀请书》《申购报价单》以及本次发行的询价对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。
（二）本次发行的询价结果
经本所律师见证，2021 年 11 月 11 日 9 时至 12 时，发行人和联席主承销商共收
到 29 名申购对象提交的有效申购报价。经核查，除 7 名无需缴纳保证金的认购对象外，其余 22 名申购对象已足额缴纳保证金，上述 29 名参与申购报价的申购对象在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。
前述 29 名申购对象的有效申购报价情况如下：
序 认购对象姓名/名称 申购价格 累计认购金额 是否缴纳 是否有
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
1 济南江山投资合伙企业（有限合 163.33 30,000 是 是
伙）
2 中信里昂资产管理有限公司 161.33 30,000 是 是
3 光大证券股份有限公司 160.00 21,000 是 是
4 彭铁缆 158.00 15,000 是 是
156.00 16,400
5 国泰君安证券股份有限公司 148.50 19,100 是 是
142.52 26,900
153.33 15,000
6 财通基金管理有限公司 148.38 31,200 不适用 是
140.13 54,100
东方阿尔法基金管理有限公司 152.80 15,000 不适用 是
7
128.00 30,000
152.09 15,000
8 孔庆飞 140.00 15,100 是 是
130.00 15,200
9 中欧基金管理有限公司 151.70 15,300 不适用 是
序 认购对象姓名/名称 申购价格 累计认购金额 是否缴纳 是否有
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
148.40 15,300
145.11 15,300
10 中意资产-卓越长盛 14 号资产管理 150.95 21,000 是 是
产品
148.50 15,200
11 诺德基金管理有限公司 145.99 15,800 不适用 是
135.00 25,200
12 WT 资产管理有限公司 148.38 15,000 是 是
13 农银汇理基金管理有限公司 148.00 15,000 不适用 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
14 寿保险有限责任公司投连行业配置 146.08 15,000
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