证券代码:300902 证券简称:国安达
国安达股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市 朝阳区 安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
二〇二三年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1.发行数量：2,930,176 股
2.发行价格：31.27 元/股
3.募集资金总额：91,626,603.52 元
4.募集资金净额：84,657,683.65 元
二、新增股份的上市时间
1.股票上市数量：2,930,176 股
2.股票上市时间：2023 年 4 月 19 日（上市首日），上市首日不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，限售期自 2023 年 4
月 19 日（上市首日）起至 2023 年 10 月 18 日止。本次发行结束后，发行对象所
取得本次发行的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义...... 5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、发行类型 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、发行方式 ...... 8
四、发行价格 ...... 10
五、发行数量 ...... 10
六、募集资金和发行费用...... 11
七、募集资金到账及验资情况...... 11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 12
九、新增股份登记情况...... 12
十、发行对象 ...... 12
十一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 15
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况......19
二、股本结构变动情况...... 19
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 20
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 20
第五节 财务会计信息......22
一、报告期内主要财务数据...... 22
二、管理层讨论与分析...... 23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25
一、保荐机构（主承销商）...... 25
二、发行人律师 ...... 25
三、审计及验资机构 ...... 25
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第八节 其他重要事项......27
第九节 备查文件......28
一、备查文件 ...... 28
二、查阅地点、时间 ...... 28
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、国安达 指 国安达股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 国安达股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《公司章程》 指 《国安达股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《国安达股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《国安达股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票申购报价单》
九州证券、保荐机构、保荐机构（主 指 九州证券股份有限公司
承销商）
律师、发行人律师 指 泰和泰（北京）律师事务所
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与各单项数直接相加之和在尾数上如有差异，均由四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 国安达股份有限公司
英文名称 Guoanda Co.,Ltd.
成立日期 2008 年 1 月 10 日
上市日期 2020 年 10 月 29 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300902
股票简称 国安达
注册资本 12,798.00 万元
法定代表人 洪伟艺
注册地址 福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一
办公地址 福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一
联系电话 86-0592-6772119
联系传真 86-0592-6772119
公司网站 www.gad5119.com
统 一 社 会 信 91350200798092564D
用代码
1、研发、制造、销售：安全应急产品、消防器材、汽车安全制品（以上项
目凭资质证书生产经营）、化工产品（不含须经前置许可的项目）；2、消
经营范围 防工程的设计与施工；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商
品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、消防
技术服务、商务信息咨询；5、企业管理策划、企业营销策划；6、物业管理。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2、2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，由股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。
3、2023 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2023 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
5、2023 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 3 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于受理国安达股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕251 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了
审核，并于 2023 年 3 月 10 日向中国证监会提交注册。
2023 年 3 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意国安达股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1．认购邀请书发送情况
在泰和泰（北京）律师事务所的律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销
商）于 2023 年 1 月 16 日（T-3 日）至 2023 年 1 月 19 日（T 日）上午 9:00 前，
以电子邮件或邮寄的方式向投资者发出《认购邀请书》和《申购报价单》等附件，
邀请其参与本次发行的认购。发送对象包括：截至 2023 年 1 月 10 日收市后的发
行人前 20 名股东（发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方除外后的 8 名股
东）、证券投资基金管理公司 22 家、证券公司 11 家、保险机构投资者 6 家及其
他已提交认购意向书的投资者 16 家，共计 63 家投资者。
经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效，同时《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、股份数量分配的具体规则和时间安排等信息。本次《认购邀请书》发送对象的范围
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