证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2021-087
广联航空工业股份有限公司
关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司 70%股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的议案》。为贯彻推进军工、航空业务发展战略的需要，加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力，提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平，稳定行业根基，提升盈利能力，保持可持续健康发展，公司与成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）于2021年11月10日签署了《关于成都航新航空装备科技有限公司的股权转让协议》（以下简称《投资协议》或本协议），约定公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新70%的股权，交易价格为2.80亿元（以下简称本次投资或本次股权转让）。并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都航新70%的股权，成都航新将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次投资事项无需经过政府有关部门的批准，经董事会审议后需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）《投资协议》的其他签署方
1、赵玉生
身份证号：232101**********16
赵玉生为标的公司监事，目前持有目标公司27.5940%的股权。
2、崔兆麟
身份证号：430802**********18
崔兆麟为标的公司法定代表人、执行董事兼总经理，目前持有标的公司20.8000%的股权。
3、汪海波
身份证号：232301**********27
汪海波目前持有标的公司19.2760%的股权。
4、李再顺
身份证号：210302**********1X
李再顺目前持有标的公司17.3800%的股权。
5、申芝林
身份证号：430802**********16
申芝林目前持有标的公司3.9500%的股权。
6、杜玫
身份证号：511321**********6X
杜玫目前持有标的公司11.0000%的股权。
本次投资前，成都航新的出资结构如下：
股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
赵玉生 551.8800 551.8800 27.5940%
崔兆麟 416.0000 416.0000 20.8000%
汪海波 385.5200 385.5200 19.2760%
李再顺 347.6000 347.6000 17.3800%
杜玫 220.0000 220.0000 11.0000%
申林芝 79.0000 79.0000 3.9500%
合计 2,000.0000 2,000.0000 100.0000%
赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申林芝，与公司、公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申林芝未被列为失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新70%的股权，交易价格为2.80亿元。并购款项来源为公司自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都航新70%的股权，成都航新将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、标的公司基本情况
公司名称：成都航新航空装备科技有限公司
法定代表人：崔兆麟
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
成立日期：2015年11月27日
注册地址：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
经营范围：机械自动化技术开发；计算机软硬件开发；飞机装备（工装）航空航天相关设备设计与制造（不含发动机）；飞机零部件、飞机内装饰和地随设备的开发、生产、销售；机械加工；航空器零部件制造；商务信息咨询（不含投资咨询）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
3、本次投资前，标的公司的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
赵玉生 551.8800 27.5940% 货币
崔兆麟 416.0000 20.8000% 货币
汪海波 385.5200 19.2760% 货币
李再顺 347.6000 17.3800% 货币
杜玫 220.0000 11.0000% 货币
申林芝 79.0000 3.9500% 货币
合计 2,000.0000 100.0000% —
本次股权转让完成后，标的公司的股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
广联航空工业股 1,400.0000 70.0000% 货币
份有限公司
赵玉生 165.5640 8.2782% 货币
崔兆麟 124.8000 6.2400% 货币
汪海波 115.6560 5.7828% 货币
李再顺 104.2800 5.2140% 货币
杜玫 66.0000 3.3000% 货币
申芝林 23.7000 1.1850% 货币
合计 2,000.0000 100.0000% —
4、标的公司技术、产品及业务情况介绍
标的公司专业致力于航空零部件研制与批产，是中国航空工业集团有限公司下属主机厂（以下简称主机厂）在四川新都航空产业园的重点配套企业。标的公司针对航空零部件产品的多品种与小批量的特点专业化定位为生产航空中小框、梁、肋等结构零件产品，采用了国内领先的24小时全高效自主运行的柔性生产线，生产能力及技术都处于行业领先地位。
此外，标的公司总投资1亿余元，建成了4+1+1条自动化柔性生产线及精益加工单元，目前建设年产能为5万件航空结构零件。研发能力强大，拥有多项技
5、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 10,219.93 6,228.16
负债总额 9,185.89 5,337.55
净资产 1,034.04 890.61
营业收入 4,249.28 1,112.03
净利润 143.43 -1,068.38
6、经查询，标的公司不是失信被执行人。成都航新的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：广联航空工业股份有限公司
乙方1：赵玉生
乙方2：崔兆麟
乙方3：汪海波
乙方4：李再顺
乙方5：申芝林
乙方6：杜玫
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6合称为乙方或交易对方。
标的公司：成都航新航空装备科技有限公司
（二）投资金额
2.1 双方同意标的公司100%股权的估值为4.00亿元，本次交易的对价为2.80亿元，甲方以现金对价方式受让标的公司 70%的股权，本次交易完成后，甲方持有标的公司 70%的股权。
2.2 本协议签署之日起 10 日内，甲方应当向交易对方指定银行账户支付
2,800.00 万元作为定金。
2.3 关于定金返还的约定（以下定金返还的情况，仅针对交割前；交割后不再适用以下约定）
2.3.1. 如因甲方原因导致本次交易终止的，定金不予返还。如因交易对方原因导致本次交易终止的，定金双倍返还。前述“甲方原因”仅限于甲方违约导致本次交易无法实施或存在重大欺诈情形导致本次交易无法实施、甲方无故单方提出解除本协议、下述先决条件中第 3.1.1 条未达成；“交易对方原因”仅限于交易对方违约导致本次交易无法实施或存在重大欺诈情形导致本次交易无法实施、交易对方无故单方提出解除本协议。
2.3.2. 政策、监管机构原因导致本次交易终止的，或者在本协议签署后 6
个月内双方未达成本协议第 3.1 条约定的先决条件的（第 3.1.1 条除外），或者本协议因第 12.2.1 条、第 12.2.2 条原因终止的，交易对方返还定金（交割前如定金已转为第一期对价款的，返还第一期对价款），双方互不承担违约责任。
2.3.3. 如发生定金
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