东吴证券股份有限公司
关于龙利得智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二一年十月
声 明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“本保荐机构”）及其具体负责本次证券发行项目的保荐代表人陈振宇、肖晨荣根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《龙利得智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（申报稿）》中相同的含义。
目录
声 明 ...... 2
目录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍 ...... 4
二、发行人基本情况 ...... 4
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 9
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、推荐结论 ...... 13
二、本次证券发行履行的相关决策程序...... 13
三、本次证券发行符合《证券法》、《管理办法》等规定的发行条件 ...... 13
四、发行人存在的主要风险 ...... 27
五、对发行人本次发行摊薄即期回报及其填补措施的核查情况 ...... 27
六、聘请其他第三方机构或个人行为的专项核查意见 ...... 34
七、发行人发展前景评价 ...... 34
八、本保荐机构对本次证券发行的保荐结论 ...... 40
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。
（二）项目保荐代表人及其他项目组成员
1、本次证券发行项目保荐代表人
本次证券发行项目保荐代表人为陈振宇、肖晨荣（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：
陈振宇先生：保荐代表人，参与威星智能（SZ.002849）、龙利得（SZ.300883）首发项目，麦迪科技（SH.603990）再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，未受到监管部门任何形式的处罚。
肖晨荣先生：保荐代表人，龙利得（SZ.300883）首发项目以及麦迪科技（SH.603990）再融资项目签字保荐代表人，参与威星智能（SZ.002849）、建研院（SH.603183）等首发项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，未受到监管部门任何形式的处罚。
2、本次证券发行项目协办人情况
耿冬梅女士：参与麦迪科技（SH.603990）再融资项目。
3、其他项目组成员情况
其他项目组成员为：陈培培、马晓晓、陈巍、张东亮。
二、发行人基本情况
发行人名称 龙利得智能科技股份有限公司
英文名称 LD Intelligent Technology CO., Ltd
股本 34,600.00 万元
股票简称 龙利得
股票代码 300883
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 徐龙平
成立日期 2010年4月2日
统一社会信用代码 9134110055326425XA
公司住所 安徽省明光市工业园区体育路 150 号
联系方式 021-37586500-8818
从事先进制造业应用、智能制造、两化融合应用、印刷科技、计
算机科技、包装技术领域的技术开发、技术服务、技术转让；高
端印刷包装物、高级纸制品(瓦楞)工业产品、绿色环保包装印刷物、
印刷包装产品的研发、设计、生产智造和销售；包装装潢印刷品、
其他印刷品印刷；水性数字印刷技术、互联网智能物流、智能制
经营范围 造的技术设计与研发；现代企业精细化管理服务；原纸、纸制品、
塑料制品、金属制品的生产、销售；电器设备、五金制品、建筑
材料、机械设备、日用百货销售；商务信息咨询；计算机科技领
域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物运输代理；
货物进出口及技术进出口业务(国家禁止和限定进出口的商品和
技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
（一）发行人截至 2021 年 6 月 30 日的股本结构情况
股权性质 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份
1、人民币普通股 259,500.000 75.00
有限售条件股份合计 259,500.000 75.00
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 86,500,000 25.00
无限售条件股份合计 86,500,000 25.00
三、股份总数 346,000,000 100.00
（二）发行人截至 2021 年 6 月 30 日的前十大股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表：
持股数量 持股比例 持有有限售 质押股份
序号 股东名称 （股） （%） 股东性质 条件的股份 数量（股）
数量（股）
1 张云学 42,875,000 12.39 境内自然人 42,875,000 -
2 上海龙尔利投资发展有限 42,000,000 12.14 境内非国有法人 42,000,000 -
公司
3 滁州浚源创业投资中心 35,222,100 10.18 境内非国有法人 35,222,100 -
（有限合伙）
上海金浦创新股权投资管
4 理有限公司－上海金浦国 21,000,000 6.07 境内非国有法人 21,000,000 -
调并购股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
5 徐龙平 20,433,900 5.91 境内自然人 20,433,900 -
6 诸暨东证致臻投资中心 13,000,000 3.76 境内非国有法人 13,000,000 -
（有限合伙）
7 西藏金葵花资本管理有限 10,000,000 2.89 境内非国有法人 10,000,000 -
公司
8 安徽省创投资本基金有限 9,406,625 2.72 境内非国有法人 9,406,625 -
公司
9 万里平 8,000,000 2.31 境内自然人 8,000,000 -
10 王皎 6,000,000 1.73 境内自然人 6,000,000 -
合计 207,937,625 60.10 - 207,937,625 -
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、发行人历次筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2020 年 9 月 首次公开发行 35,899.56
合计 35,899.56
2、现金分红情况
发行人报告期内现金分红情况如下：
单位：万元
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额（含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
的净利润 润的比率
2020年度 346.00 6,530.20 5.30%
2019年度 -
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