300858 深市 科拓生物

股票简称：科拓生物                                  股票代码：300858
      北京科拓恒通生物技术股份有限公司

          2022 年向特定对象发行股票

                上市公告书

              保荐机构（主承销商）

              二零二三年一月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量：26,737,967 股
2、发行价格：26.18 元/股
3、募集资金总额：人民币 699,999,976.06 元
4、募集资金净额：人民币 685,902,332.78 元
二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：26,737,967 股

    2、股票上市时间：2023 年 1 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后，公司控股股东、实际控制人孙天松认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自上市之日起 6 个
月内不得转让。自 2023 年 1 月 18 日起开始计算，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 3
一、公司概况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 4
三、本次新增股份上市情况 ...... 16
四、本次股份变动情况及其影响......16
五、财务会计信息分析......19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......21
七、保荐机构的上市推荐意见......23
八、其他重要事项......24
九、备查文件......24

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、科拓生物  指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司

本次发行              指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年向特定对象发
                          行人民币普通股股票的行为

科融达                指  北京科融达投资合伙企业（有限合伙）

科汇达                指  北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会

监事会                指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司监事会

股东大会              指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司股东大会

《公司章程》          指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
                          订）》

《发行与承销管理办法》 指  《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                          施细则》

《发行方案》          指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股
                          票发行方案》

《认购邀请书》        指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股
                          票认购邀请书》

《认购邀请书拟发送对  指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股
象名单》                  票认购邀请书拟发送对象名单》

《申购报价单》        指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股
                          票申购报价单》

保荐机构（主承销商）  指  第一创业证券承销保荐有限责任公司

发行人律师            指  北京市君致律师事务所

报告期、报告期内      指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月

报告期各期末          指  2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司概况

中文名称          北京科拓恒通生物技术股份有限公司

英文名称          Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd.

法定代表人        刘晓军

成立时间          2003年9月5日

股票上市地        深圳证券交易所

证券简称          科拓生物

股票代码          300858

上市时间          2020年7月27日

注册资本（发行前） 人民币148,925,445元

注册地址          北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

办公地址          北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

邮政编码          101407

联系电话          010-6966 7389

传真号码          010-6966 7381

公司网址          http://www.scitop.cn/

                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                  技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出
                  口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
                  装食品）；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫
经营范围          生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售。（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食
                  品添加剂生产；食品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相
                  关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
                  或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
                  的经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序


    （1）2022 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过
关于本次发行的相关议案。

    （2）2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过关于本
次发行的相关议案。

    （3）2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
关于修订本次发行方案的相关议案，明确了发行人控股股东、实际控制人孙天松认购本次发行金额下限为 3,500 万元。

    （4）2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

    2、监管部门核准过程

    （1）2022 年 11 月 2 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京
科拓恒通生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    （2）2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会《关于同意北京科拓恒通生
物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011
号）（签发日期为 2022 年 11 月 28 日，有效期至 2023 年 11 月 27 日），同意发行
人向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    （三）发行过程

    1、发出《认购邀请书》情况

    公司和保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 7 日向深交所报送了《发行方
案》和《认购邀请书拟发送对象名单》等文件。

    在发行人律师的见证下，公司和保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 19
日向《认购邀请书拟发送对象名单》中的 118 名投资者发出《认购邀请书》及其附件。上述 118 名投资者具体包括：公司前 20 名股东（剔除发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的

关联方）中的 15 名、基金公司 40 家、证券公司 20 家、保险机构 10 家及董事会
决议公告后已经提交认购意向书的投资者 33 名。

    自《发行方案》和《认购邀请书拟发送对象名单》报备深交所后至申购前，公司和保荐机构（主承销商）共收到 11 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入至发送《认购邀请书》名单中。在发行人律师的见证下，公司和保荐机构（主承销商）已向上述 11 家新增投资者补发了《认购邀请书》等相关附件。上述新增投资者不属于公司和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：

  序号                          新增认购意向投资者名称

  1    湖南轻盐创业投资管理有限公司

  2    深圳量子基金管理有限公司

  3    庄丽

  4    何慧清

  5    华泰证券（上海）资产管理有限公司

  6    宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司

  7    建投投资有限责任公司

  8    江苏银创资本管理有限公司

  9    华西银峰投资有限责任公司

  10    西南证券股份有限公司

  11    张奇智

    综上，公司和保荐机构（主承销商）共计向 129 名投资者发送了《认购邀请
书》。

    公司和保荐机构（主承销商）在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效，同时《认购邀请书》已事先真实、准确、完整地告知了竞价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、股份数量分配的具体规则和时间安排等信息。本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《发行与承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司董事会和股东大会通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求，亦符合