300858 深市 科拓生物

证券简称：科拓生物    证券代码：300858  上市地点：深交所
  北京科拓恒通生物技术股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

                  二〇二二年十二月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      孙天松                  刘晓军                  乔向前

        马杰                  姜瑞波                  刘洪跃

      刘惠玉

全体监事签名：

        陈杰                    郭霄                  宋继宏

未担任董事的高级管理人员签名：

      余子英                其木格苏都                张凌宇

      张建军

                            发行人：北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                      年    月  日

                    目  录


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4

  一、公司基本情况...... 4

  二、本次发行履行的相关程序...... 5

  三、本次发行股票的基本情况...... 6

  四、本次发行对象的基本情况......11

  五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后相关情况...... 21

  一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ...... 21

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 22

  三、本次发行对公司的影响 ...... 22第三节  保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 24第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ...... 25
第五节 中介机构声明 ...... 26
第六节  备查文件 ...... 31

  一、备查文件...... 31

  二、查询地点...... 31

  三、查询时间...... 31

                    释  义

  本发行情况报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
 发行人、公司、上市公司、指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司
 科拓生物
 本次发行、本次向特定对 指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行
 象发行股票                  股票的行为

 本发行情况报告书      指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发
                            行股票发行情况报告书》

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 深交所                指  深圳证券交易所

 保荐机构（主承销商）、 指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
 主承销商

 定价基准日            指  发行期首日

 交易日                指  深圳证券交易所的正常交易日

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
                            务实施细则》

 《发行与承销管理办法》 指  《证券发行与承销管理办法》

 《公司章程》          指  《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》

 公司股东大会          指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司股东大会

 公司董事会            指  北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会

 元、万元、亿元        指  指人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中若部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入原因造成。


          第一节  本次发行的基本情况

一、公司基本情况

    中文名称                  北京科拓恒通生物技术股份有限公司

    英文名称                    Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd.

  法定代表人                              刘晓军

    成立日期                          2003 年 9 月 5 日

  股票上市地                          深圳证券交易所

    股票简称                              科拓生物

    股票代码                              300858

    上市时间                          2020 年 7 月 27 日

    注册资本                          14,892.5445 万元

    注册地址          北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2

    办公地址          北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2

    邮政编码                              101407

    电话号码                            010-69667389

    传真号码                            010-69667381

    公司网址                          http://www.scitop.cn/

                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                  让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；货物进出口；
                  技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
                  （仅销售预包装食品）；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
    经营范围      许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生
                  用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                  展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品生产；饮料生
                  产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                  动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
                  事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序

  1、2022 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关
于本次发行的相关议案。

  2、2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过关于本次
发行的相关议案。

  3、2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过关
于修订本次发行方案的相关议案。

  4、2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）本次发行监管部门的审核及注册过程

  1、2022 年 11 月 2 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京科
拓恒通生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2、2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会《关于同意北京科拓恒通生物
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011
号）（签发日期为 2022 年 11 月 28 日，有效期至 2023 年 11 月 27 日）。

（三）本次发行募集资金到账和验资情况

  2022 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（众环验字[2022]0110098 号）。经审验，截至 2022 年 12 月 27 日止，保
荐机构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与科拓生物向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为 699,999,976.06 元。

  2022 年 12 月 28 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关发行费用以
后将募集资金划付至发行人账户。


  2022 年 12 月 29 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（众环验字[2022]0110099 号）。截至 2022 年 12 月 28 日止，发行人本次
发行股票 26,737,967.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 26.18 元/股，实际募集
资金总额为人民币 699,999,976.06 元，扣除发行费用（不含税）人民币14,097,643.28 元，实际募集资金净额为人民币 685,902,332.78 元，其中计入股本人民币 26,737,967.00 元，计入资本公积人民币 659,164,365.78 元。
（四）本次发行股份登记托管情况

  本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），向特定对象发行股票数量不超过28,961,522股（本次发行募集资金上限70,000万元除以本次发行底价24.17元/股）、且不超过3,700万股（含本数）。

  根据发行对象的申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票数量为26,737,967股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量3,700万股，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限28,961,522股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的70%（即20,273,066股）。

  公司控股股东、实际控制人孙天松不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。按照本次发行方案的规定，孙天松承诺认购金额3,500万元，实际获配金额和获配股数详见本发行情况报告书“三、（七）3、发行对象及最终获配情况”。

（三）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日（2022年12月20日），本次发行股票的价格不低于定价基准日前