股票简称：新强联 股票代码：300850
洛阳新强联回转支承股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：13,746,351 股
2、发行价格：106.21 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,459,999,939.71 元
4、募集资金净额：人民币 1,450,794,231.27 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,746,351 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
新强联、发行人、公司、本 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券、保荐机构、主承 指 东兴证券股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
本次向特定对象发行、本次 指 发行人申请 2021 年向特定对象发行股票并在创业上
发行 市的行为
本报告 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股
票上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
释 义 ...... 3
目 录 ...... 4
一、公司基本信息...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 18
四、股份变动及其影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 23
七、保荐机构的上市推荐意见...... 24
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 24
一、公司基本信息
公司名称 洛阳新强联回转支承股份有限公司
英文名称 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd.
统一社会信用代码 9141030077798968XM
注册资本 18,020 万元
股票简称及代码 新强联，SZ.300850
股票上市交易所 深圳证券交易所
上市时间 2020 年 7 月 13 日
成立时间 2005 年 8 月 3 日
法定代表人 肖争强
住 所 洛新工业园区九州路
邮政编码 471800
电 话 0379-65190122
传 真 0379-65190121
公司网址 http://www.lyxqlbearing.com.cn
电子邮箱 xql@lyxql.com.cn
大型回转支承的设计、制造；精密轴承的设计、制造；盾构机零部件
经营范围 的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子来料加工；锻件、铸件、法兰
的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技
术、设备的进口业务（国家限定公司经营的除外）。
本次证券发行类型 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳新强
联回转支承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 8 日，中国证监会下发《关于同意洛阳新强联回转支承股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
2021 年 7 月 15 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报送
《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以
下简称“《发行方案》”）。2021 年 7 月 21 日，在北京市中伦律师事务所的全
程见证下，发行人、保荐机构（主承销商）向 132 名符合条件的特定投资者发送了《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 76 名及《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 56 名，合计 132 名。《发行方
案》中已报送的 76 名询价对象具体为：截至 2021 年 7 月 9 日收市后前 20 名股
东（不含关联方）、证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构 5
名和其他已表达认购意向的投资者 31 名。《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增的 56 名意向投资者具体情况如下：
序号 投资者名称
1 淳厚基金管理有限公司
2 上海景林资产管理有限公司
3 北京鸿道投资管理有限责任公司
4 圆信永丰基金管理有限公司
5 中国人寿资产管理有限公司
6 阳光资产管理股份有限公司
7 华夏基金管理有限公司
8 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
9 安信证券股份有限公司
10 平安资产管理有限责任公司
11 永旭东海私募证券投资基金
12 陈火林
13 雷静波
14 潘旭虹
15 明阳智慧能源集团股份公司
16 蒋耀忠
17 陈炳炜
18 上海驰泰资产管理有限公司
19 UBSAG
20 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
21 创金合信基金管理有限公司
22 南方基
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