300846 深市 首都在线

        北京首都在线科技股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕809 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“首都在线”，股票代码为“300846”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.37 元/股，发行数量为 5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,500万股，占本次发行数量的 90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 22 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,946,605


  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：151,470,058.85

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：53,395

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：179,941.15

    （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,994,381

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：16,831,063.97

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,619

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,936.03

  网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                              初步获配  获配金额  放弃认购
 序号      网下投资者        配售对象        股数      （元）      股数

                                                （股）                （股）

  1    杨剑雄              杨剑雄                  374    1,260.38        374

  2    周宝萍              周宝萍                  374    1,260.38        374

  3    庄浩                庄浩                    374    1,260.38        374

  4    方丽华              方丽华                  374    1,260.38        374

  5    芮兰珍              芮兰珍                  374    1,260.38        374

  6    孙蕾                孙蕾                    374    1,260.38        374

  7    邹勇                邹勇                    374    1,260.38        374

  8    寇冰                寇冰                    374    1,260.38        374

  9    王乐智              王乐智                  374    1,260.38        374

  10    新疆维实创业投资股  新疆维实创业投资        374    1,260.38        374
        份有限公司          股份有限公司

  11    东兴证券股份有限公  东兴中证消费 50 指      1,131    3,811.47      1,131
        司                  数证券投资基金

                    合计                        4,871  16,415.27      4,871

  中国证券业协会于 2020 年 6 月 19 日公布《首次公开发行股票配售对象黑名
单公告（2020 年第 3 号）》，并于 2020 年 6 月 22 日起生效。因此，有部分投资
者最终未获得配售，具体名单如下：

 序号        网下投资者            配售对象          最终未获配的股数

                                                            （股）

  1    程辉                      程辉                                      374

  2    李凤锁                    李凤锁                                    374

                      合计                                                  748

二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 59,014 股，包销金额为 198,877.18 元，包
销比例为 0.12%。

  2020 年 6 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  联系电话：010-60833640

  联系人：股票资本市场部

                              发行人：      北京首都在线科技股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：              中信证券股份有限公司
                                                        2020 年 6 月 24 日
（此页无正文，为《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）

                                发行人：北京首都在线科技股份有限公司
                                                      年  月  日
（此页无正文，为《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                      年  月  日