北京首都在线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 142 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕 142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理 细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相 关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国 结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网 下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发 行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下：
1、 投资者在 2020 年 6 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 6 月 18 日（T 日）。
其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的 询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售
结果公告》”），于 2020 年 6 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 22 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次
新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），首都在线
所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（行业分类代码为 I65）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人 2019 年度实现营业收入 73,905.90 万元、归属于母公司股东净利
润 6,651.70 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 6,041.07 万元，
相比于 2018 年增长率分别为 22.54%、15.08%、11.55%。2020 年 1-3 月，发行人
实现营业收入 22,767.67 万元，较上年同期增长 34.31%；实现归属于母公司所有者净利润 1,397.45 万元，较上年同期增长 24.59%；实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润 1,238.47 万元，较上年同期增长 20.34%。发行人利润规模增幅较快，未来若出现行业政策不利变动、云服务市场竞争加剧、电信资源采购成本上升、募集资金投资项目未达预期等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕809 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行人股票简称为“首都在线”，股票代码为“300846”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。发行人拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 09:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
3、本次公开发行股份 5,000 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 41,131.6277 万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为 12.16%。本次发行网下初始发行数量为 3,500万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将
于 2020 年 6 月 17 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具
体信息请参阅 2020 年 6 月 16 日（T-2 日）刊登的《北京首都在线科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准，具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为 2020 年 6 月 12 日（T-4 日）及 2020 年 6 月
15 日（T-3 日）每日 09:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申报数量等信息。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 300 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 300 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过 600 万股。配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元。
8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
9、剔除上述最高报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10 家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。
10、在初
查看PDF原文
